American Horror Story

Et av de eneste omreisende sirkusene som fortsatt holder det gående sliter med å holde seg i live under den gryende TV-alderen. Når politiet gjør en skremmende oppdagelse på et lokalt våningshus, ser den eksentriske leverandøren av freak-showet en mulighet som vil føre hennes tropp enten til frelse eller ødeleggelse.

Et portforbud over hele byen truer med å legge ned Freak Show. En styrkeutøver fra Ethels urolige fortid ankommer leiren. Gloria steller i stand en skremmende lekedate for Dandy. Tattler-tvillingene avslører et talent som kan ta søkelyset fra Elsa.

Freaksene nekter å opptre på halloween på grunn av en gammel sirkus-overtro. Jimmy blir forført av en kvinne som hevder å være en spåkone. Ethel mottar livsendrende nyheter.

Edward Mordrake fortsetter søket etter en freak som kan tilføres til hans spøkelsesaktige klikk. Elsa forteller den grusomme historien om sine dager i Tyskland. Jimmy og Maggie har en krangel med Twisted Clown.

Stanley og Maggie klekker ut en plan for å myrde freaksene. Gloria skjuler bevisene for Dandys grusomme nye hobby. En helseskrekk avslører at Desiree kanskje ikke er så merkelig som hun først trodde.

Elsa avduker et farlig nytt nummer. Stanley legger press på Maggie for å myrde Jimmy. Paul unner seg litt hemmelig romantikk.

Kvinnene i Freak Show protesterer mot Dell etter hans siste voldshandling. Et merkelig møte med Dandy vekker Jimmys mistanke om klovnedrapene.

Nylige forsvinninger rundt i leiren gjør at Ethel mistenker Elsa. Gloria prøver et siste forsøk på å opprettholde Dandys blodlyst.

I kjølvannet av et tragisk tap synker Jimmy ned i en beruset fortvilelse. En spådom fra Maggie stimulerer Dandy til å fortsette med det han driver med. Stanley og Elsa oppsporer tvillingene.

Dødsfallet til en freak vekker sinne hos Pepper. Elsa avslører historien til Freak Show. Desiree blir mistenksom på Maggie.

Elsa forbereder seg på å flytte til Hollywood. Tvillingene blir forelsket i en omreisende selger. Dell planlegger Jimmys flukt fra politiets varetekt.

Dandy gir tvillingene bekymringsfull informasjon om Chester. Maggie lover å bevise sin lojalitet til Jimmy. Freaksene styrker deres harde holdning til rettferdighet.

Freaksene gjør opprør mot ny ledelse. Dandy forbereder seg på sitt debutnummer. Elsa ankommer Tinseltown.