Mientras cuida a dos niños en Halloween, una niñera encuentra un cinta VHS en la bolsa de dulces de los niños. La cinta contiene tres historias de terror, todas relacionadas entre sí por un payaso asesino. A medida que avanza la noche, empiezan a ocurrir cosas extrañas en la casa. La niñera no tarda en descubrir la espeluznante verdad: el payaso maníaco se está convirtiendo en realidad.
