Yppersteprest Lembrary er den mektigste lederen i Andreverden, der folket tilber Redlin. Men under dåpsseremonien går alt galt når Demonherren angriper – og plutselig befinner Lembrary seg i Sør-Korea, år 2022. Her kjenner alle ham som Woo Yeon-woo, medlem av det lite populære boybandet Wild Animal. På scenen gjør han en tabbe så stor at det ikke finnes noen vei tilbake.

Dal synes synd på Yeon-woo, som hevder å være Lembrary, og tar en stor beslutning for hans skyld. Lembrary begynner motvillig å leve som idol, men den merkelige oppførselen hans skaper stadig oppstyr. Til slutt finner han endelig ut hvordan han kan komme seg tilbake til Andreverden.

Lembrary bestemmer seg for å fortsette livet som Woo Yeon-woo. I et sangkonkurranseprogram leverer han en vellykket opptreden, men havner i en uventet krise. Når han går opp på scenen igjen, kjenner han at noe er galt.

Lembrary klarer å komme seg gjennom krisen på scenen og innser at Demonherren står bak hendelsen. Han begynner å spore opp Hongwoo-brigaden – en hemmelig sekt som Woo Yeon-woo tidligere prøvde å avsløre. Samtidig viser en av Demonherrens tilhengere seg endelig for Lembrary og Dal.

Lembrary blir populær takket være publikum som så ham på scenen. Samtidig begynner konspirasjonsteorier om ham å florere. Dal gjør alt hun kan for å skjule hans virkelige identitet. Lembrary takker ja til å spille inn en dramaserie der Woo-shin har hovedrollen – men han havner i en felle lagt av Jo-woon.

Dal prøver å redde Lembrary ut av fellen Jo-woon har lagt. Samtidig er det noen som er ute etter ham. I mellomtiden oppdager Lembrary mer om Woo Yeon-woo gjennom brevene han har utvekslet med fansen. Wild Animal forbereder sitt comeback – og Dal blir vitne til noe helt utrolig.

Et mistenkelig boyband med fem medlemmer har nettopp debutert. Lembrary prøver å holde avstand til Dal. Når Dal får vite sannheten om Woo Yeon-woo, blir hun fortvilet. Samtidig gjenforenes Lembrary og Oh Jeong-shin – og deres himmelske kontrakt skaper nye problemer for Lembrary.

Lembrary får sjokkerende nyheter om Hongwoodaedae i Underverdenen. Han takker ja til å delta i et datingprogram etter å ha fått tilbud om å fange djevler for å få møte Redlin. Samtidig er Dal i villrede på grunn av svart magi.

Lembrary blir sterkt preget av Dals tilståelse, men prøver å holde masken. Et bilde av Lembrary og Dal sammen skaper oppstyr, og Dal tar en stor beslutning for å beskytte ham. Samtidig setter Shin Jo-woon sin plan i gang for å felle Lembrary. Når savnet etter Dal vokser, havner Lembrary i en alvorlig krise.

På én natt blir Lembrary kriminell. Kritikken og fordømmelsen hagler fra offentligheten, og frustrasjonen vokser. Dal oppsøker Hong Lin for å rydde opp i situasjonen. Samtidig begynner et merkelig rykte å spre seg blant ofrenes familier, og Lembrary havner i en ny krise. Sa Gam-jae tvinger ham til å ta et grusomt valg.

Wild Animal forbereder seg på en felles opptreden med Evil Boys under prisutdelingen. I forsøket på å hindre Evil Boys i å vinne en pris, oppdager Lembrary en uventet sannhet. Jung-seo får et tilbud fra Hongwoodaedae som han ikke kan si nei til. Samtidig setter Shin Jo-woon kursen mot seremonien etter å ha fått kreftene sine tilbake.

Etter å ha vendt tilbake til nåtiden, får Lembrary vite av Dronningen av Underverdenen hvordan Redlin kan stoppes. Men han innser at det vil kreve et enormt offer. Shin Jo-woon får vite sannheten om Redlin og blir dypt rystet. Lembrary, Dal og Sa Gam-jae drar til Hongwoodaedae – hver og en med en viktig beslutning i bagasjen for å stanse Redlin.