For å avdekke hemmelighetene bak den fremmede gjenstanden som førte til Mulders hjernelidelse, reiser Scully til Afrika og oppdager det som synes å være et fremmed romskip begravd utenfor Elfenbenskysten. I Oregon avdekker Mulder en bortgjemt UFO i skogen, dekket av en maskeringsenhet. I det UFO-en flyr bort blir han bortført av en fremmed dusørjeger.
