Turn: Washington's Spies [dt./OV]

Unter den Soldaten kursiert ein Schriftstück, das zum offenen Aufruhr gegen General Washington aufruft.

Unter dem Vorwand, sein abgebrochenes Jurastudium fortzusetzen, kehrt Abraham Woodhull nach New York zurück, um dort für die Rebellenarmee zu spionieren. Sein kleiner Trick, mit hartgekochten Eiern Nachrichten aus der Stadt zu schmuggeln, fliegt bei seinem Herrbergsvater auf, ohne dass dieser ihn jedoch verrät.

Durch Abigail erfährt Ben Tallmadge, dass General Charles Lee ein Verräter ist. Mit allen Mitteln versucht er, George Washington von der Richtigkeit dieser Information zu überzeugen, und scheut selbst vor einem gefälschten Brief nicht zurück.

Abraham Woodhull kehrt nach New York zurück, um Robert Townsend als Spion anzuwerben. Ein Damespiel soll die Entscheidung bringen, aber das Spiel bleibt offen... Caleb Brewster gelingt es, die Geheimbotschaft an General Washington aus der vermissten Büste von King George an sich zu bringen. Major John André erobert das Herz der reichen Philadelphiarin Peggy Shippen.

Im Lager von George Washington tauchen nacheinander zwei Männer auf, die vorgeben, wichtige Informationen zu haben. Nathaniel Sackett, der Leiter des Geheimdienstes, fällt einem Anschlag zum Opfer.

Damit Abraham Woodhull freigelassen wird, muss Major Hewlett für ihn aussagen. Da dieser sich jedoch in Gefangenschaft befindet, flirtet Anna Strong mit John Grave Simcoe, der ihn aus der Hand der Patrioten befreien soll.

Abraham Woodhull befindet sich in Gefangenschaft der Rockröcke, während Major Hewlett von Washingstons Männern entführt wurde, um für eine Tat geradezustehen, die John Graves Simcoe begangen hat. George Washington muss darüber befinden, ob die Hinrichtung stattfinden kann.

John Graves Simcoe, der eigentlich Major Hewlett retten sollte, wird bei dem Versuch, ihn zu töten, von diesem verletzt. Caleb Brewster versucht, Abraham Woodhull aus dem Gefängnis zu befreien, und Robert Rogers entgeht nur knapp einem Attentat, das vom König persönlich angeordnet wurde.

Major Hewlett schafft es bis nach Setauket und stößt dort auf seinen alten Widersacher Captain John Graves Simcoe. Aufgrund von Major Hewletts Aussage wird Abraham Woodhull freigelassen.

General Lee und Major Bradford wollen Washington verraten und lassen ihre eigenen Soldaten in eine Falle laufen. George Washington kommt rechtzeitig, um das Schlimmste zu verhindern und stellt General Lee vors Kriegsgericht.