Tijdens het verjaardagsfeest van Koningin Lyra vermoedt Niko dat de Duisternis een vreemd insect op hem heeft afgestuurd.

Een boodschap van de Duisternis spoort Niko en zijn vrienden aan op zoek te gaan naar een mysterieus oud relikwie.

Niko en zijn vrienden zoeken naar een eeuwenoude Legendenaar die hen meer kan vertellen over de Krachtamulet.

Onze helden zoeken naar een gedeelte van een oude kaart in een wonderlijke stad boven op een vliegende walvis.

Na een zware storm komen onze helden terecht bij twee vreemde volkeren, die al jaren vechten om het bezit van een mysterieuze toren.