神奇的梅赛尔太太

与夏尔开展巡回演出前，米琪在一场劳军联合组织秀上表演。苏西则学习合约谈判的方方面面。安比与罗斯应对他们新的经济处境。乔尔找到了最适合开新夜总会的地方，可却发现那地方并非如表面所见的那样。

米琪因苏西签下一名新艺人而闷闷不乐。乔尔认识了一位神秘的姑娘梅，她既让人灰心又迷人。安比与一群年轻的垮掉的一代开始一个新项目。米琪和乔尔处理他们的离婚手续。

罗斯与安比搬去了不怎么舒服的新住所。夏尔的巡演开始了，米琪正在努力打磨自己的表演。乔尔和梅擦出了火花。

乔尔去赌城看望米琪。罗斯和安比苦于适应新生活。苏西为她的新艺人争取到了一个好机会。

米琪在迈阿密遇到了一位老朋友。安比对他“垮掉的一代”的朋友感到沮丧。罗斯在与雪莉的相处过程中崩溃了。

安比和罗斯离开皇后区，去看望米琪，稍作喘息。乔尔和梅因为酒吧的售酒牌照而吵架。米琪帮助夏尔处理了一个窘况。

米琪和苏西回到了纽约市，并为工作四处奔忙。安比因自己的一篇文章被发表而兴高采烈。梅赛尔家庭为阿斯特丽德的儿子的割礼共聚一堂。

乔尔为夜总会盛大开业而做准备。米琪请莫舍帮忙。苏西损失惨重，并找了一个出乎意料的人帮忙。米琪得到了有关演艺行业的一个残酷的教训。