Sesongpremiere. Sauron forhandler med Adar. Den fremmede og Nori reiser inn i nye land. De tre alveringene dømmes.

Mørket faller over Khazad-dûm. Sauron og Galadriel søker nye forbundsfeller. Den fremmede og hærfotene møter en voksende trussel.

Isildur gjenforenes med en gammel venn. Arondir sliter med å takle forandringer. Míriel møter motstand. Annatar gir råd til Celebrimbor.

Den fremmede finner det han har lett etter. Arondir og Isildur leter etter Teo. Galadriel og Elrond går i en felle.

Når dvergeringene gjør Durin mistenksom, må Celebrimbor tenke på hva som er viktig. Elendil leter etter håp blant omveltningene i Númenor.

Galadriel vurderer et forslag. Elendil skal dømmes. Den fremmede står ved et veiskille. Saurons planer bærer frukt.

Eregions skjebne avgjøres.

Sesongavslutning. Midgards frie folk sliter i kampen mot mørkets makter.