Bir helikopter kazasının, yabancı bir ülkedeki seçimlerde taşları oynatmasıyla, eski bir Dış İşleri Bakanlığı istihbarat subayı iki seçim arasında kalır. Ya yeni ailesinin başı olarak kişisel sorumlulukları üstelenecek ya da savaş içinde olan bir bölgenin ulusal güvenliği için tehlikeli bir siyasi harekete son verecektir.

İran'daki vaziyet kötüleştikçe, Lüksemburg'a geri dönmek Milwaukee'de işini ve hayatını oturtmaya çalışan John için ümitsiz bir hâl alır. Bütün bunların yanında azimli bir cinayet dedektifi de kanıt toplamaktadır.

Cinayet dedektifi Agathe Albans, Dennis'i sorgulamak için Milwaukee'ye gelir. John'un, seyahat ekibinde kalabilmek için son dakikada çaresizce son bir adım atması gerekir.

Lüksemburg'da, Leslie, John'u başarısızlığa uğratmak adına, asıl görevi için önemli ve acil adımlar atması gerektiği sırada onun iş yükünü artırır. Eski bir dost çıkagelir ve John'un hayatını daha da karmaşık bir hâle getirir.

John'un kanıt toplama girişimi onu Agathe ile karşı karşıya getirir. Tom, John'dan daha fazla şey istemeden önce ona yardım etmek için Lüksemburg'a gelir.

John, babasının planını umutsuz bir girişim ile rayına oturtmaya çalışırken, Agathe'nin ona karşı olan soruşturması giderek tırmanır. Bu sırada, Leslie'nin John'a karşı olan düşmanlığı yeni bir boyut kazanır.

John, Agathe'nin soruşturmasındaki şüpheliyi Milwaukee'ye getirir, bu sırada zaten kötü durumda olan ruh hâli daha da kötüleşir. McMillan'da Stephen'ın iyileşmesi ve ani terfisi, görevi daha da riske atar.

John'u araştırmak için Milwaukee'ye dönen Agathe'nin Alice ile yolları kesişir. Tom, İran seçimlerini etkilemek için yaptığı planda ona yararlı olabilecek önemli bir istihbarat alır.

Agathe, John'u, kardeşi Edward onun için tam da bir mazeret bulacağı sırada sorguya çeker. Son dakikada sürpriz bir misafir, Leslie'den John'u yeniden seyahat takımına almasını istemek için McMillan ördek avına katılır.

Agathe, John hakkında gerçekleri öğrenmesini sağlayacak son kanıtları elde etmeye çalışırken John, babasına olan bağlılığının test edileceği Lüksemburg'a gelir.