Une nouvelle série originale Amazon : Les coulisses de l'opéra sont aussi captivantes que la scène. Créé par Paul Weitz (About a Boy), Roman Coppola (The Darjeeling Limited), et Jason Schwartzman (Rushmore). Le nouveau chef d'orchestre impétueux Rodrigo (Gael Garcia Bernal) fait bouger les choses, et la jeune joueuse de hautbois Hailey (Lola Kirke) espère percer dans le milieu.

Inspiré par la passion d'Hailey, Rodrigo insiste qu'elle joue dans l'orchestre, malgré les objections de Gloria (Bernadette Peters). Le chef d'orchestre vétéran Thomas (Malcolm McDowell) essaie de surmonter sa rancoeur pour Rodrigo, mais doit faire face à de nouvelles humiliations. Hailey rend une visite tardive à Alex, la veille de son grand jour - le moment qu'elle a tant attendu.

Alex aide Hailey à trouver un moyen facile de gagner de l'argent, alors qu'à l'opéra, un musicien âgé s'effondre quand Rodrigo le pousse trop loin. Après avoir été humiliée par l'assistant de Rodrigo, Hailey se défoule après une vie entière de retenue, et est prise par suprise quand Rodrigo lui fait une offre.

Glotia organise un gala de charité pour présenter Rodrigo. Hailey est envoyée le chercher et Thomas prend le relais pour la représentation. Quand Rodrigo arrive enfin, Thomas ne peut plus se retenir. Mais le nouveau chef d'orchestre ne s'amuse pas – il est hanté par un message : quelqu'un d'important arrive.

Rodrigo cherche conseil pour se débarasser de sa “terrible passion”. Alors que Thomas est parti en congé sabbatique, Cynthia se lie d'amitié avec Betty. Au milieu du spectacle d'Alex – une danse intime avec sa colocataire – Hailey est convoquée par Rodrigo pour l'empêcher de voir Ana Maria. Quand elle arrive à l'appartement d'Alex, Hailey n'apprécie pas ce qu'elle y trouve.

Alors que la pression monte avant le lancement de la nouvelle saison, Rodrigo explose. Son comportement alarme le conseiller d'affaire de l'orchestre, qui prévient Gloria qu'elle doit le contrôler – alors que son meilleur chef d'orchestre amène l'orchestre en voyage surprise. Après tous ces drames, Hailey rentre chez lui pour trouver Alex, qui se demande pourquoi elle n'a pas répondu à ses appels.

Lors d'un Gala de charité dans une riche propriété, Edward offre une large somme d'argent si Rodrigo joue du violon. Rodrigo augmente l'enjeu et inverse les rôles. Hailey rencontre Lizzie et découvre que sa colocataire a caché ses origines dans la haute société – avant de passer la soirée à impressionner un homme lui même issu de l'aristocratie.

Quand Rodrigo décide qu'il ne veut pas de Windsor Elliot pour sa soirée d'ouverture, le pianiste légendaire vient l'aider à trouver ce qu'il veut. Cynthia est envoyée retrouver Thomas, mais n'est pas prête pour ce qu'elle découvre. Hailey donne une leçon de hautbois intime à son nouvel ami riche, mais la session est interrompue par Lizzie, qui a des nouvelles surprenantes sur son élève.

Rodrigo convoque Hailey pour le conduire dans le nord afin de trouver Ana Maria, en expliquant qu'elle "le fait se sentir vivant," juste ce dont a besoin l'opéra pour la soirée d'ouverture. De retour en ville, Cynthia prend des cachets pour son poignet, et fini par voir un collègue sous un tout autre jour. Hailey retrouve Alex, prêt à se sentir vivant.

Après un verdict sévère de Betty, Hailey est prête à abandonner son rôle. Mais alors que la foule remplie la salle pour la soirée d'ouverture, Betty disparaît. Personne dans l'orchestre n'est prêt pour ce qui arrive ensuite. Alors que leur nouvelle soliste orageuse, Ana Maria, dérape, Rodrigo est forcé de faire un choix.