Juliana zostaje pojmana przez ruch oporu i ponosi konsekwencje zdrady. Otrzymuje długo poszukiwane odpowiedzi na pytania o przeszłość, które rodzą kolejne niepokojące pytania o przyszłość – i nie tylko jej przyszłość jest zagrożona. Joe przybywa do Nowego Jorku i przez podróż podaje w wątpliwość wszystko, czemu ufał. Frank próbuje wydostać Eda z sytuacji bez wyjścia, ale za jaką cenę dla nich obu?

Ledwo unikając śmierci, Juliana odkrywa rodzinną tajemnicę, która może mieć globalne konsekwencje. Podejmuje decyzję, która zmieni jej życie... Kido, Tagomi i Frank bardzo ryzykują, podczas gdy w Nowym Jorku Joe oddaje się rutynie. Wszystko wywraca się do góry nogami, gdy Smith daje mu szansę, na którą czekał całe życie.

Próbując zaaklimatyzować się w nowej i dziwnej rzeczywistości nazistowskiego Nowego Jorku, Juliana odnajduje jedyną osobę, której może ufać: Joego Blake’a. Frank, wściekły i w buntowniczym nastroju po odejściu Juliany, zwraca się do ruchu oporu i jego charyzmatycznego przywódcy. Spotkanie Joego z ojcem okazuje się konfrontacją z własną tożsamością.

Juliana odkrywa, że ruch oporu w Rzeszy nadal jej zagraża. Smith zdaje sobie sprawę, do czego jest w stanie się posunąć, aby chronić syna. Ojciec Joego próbuje go przekonać, żeby dał szansę Berlinowi. Frank również musi podjąć decyzję – do czego się posunie, aby pomóc ruchowi oporu?

Joe poznaje prawdę o swojej przeszłości, co sprawia, że podaje wszystko w wątpliwość. Frank i Ed oddalają się od siebie, im bardziej Frank współpracuje z ruchem oporu. Juliana musi zdradzić kogoś bliskiego, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Nicole pokazuje Joemu zaskakującą stronę Berlina, co kieruje go na nową ścieżkę. Juliana w ramach nowej misji dołącza do najbliższego kręgu Smitha. Tagomi wreszcie odzyskuje rodzinę, jednak grozi mu utracenie jej po raz kolejny.

Gdy Juliana zbliża się do Smithów, odkrywa niebezpieczną tajemnicę. Childan i Ed lądują w niezręcznej sytuacji, próbując spłacić dług yakuzy. Podczas misji dla ruchu oporu Frank odkrywa plan Japończyków, który mógłby ziścić jego najgorszy koszmar.

Juliana zbiera dla ruchu oporu informacje, które mogłyby rozpętać trzecią wojnę światową. Kiedy sytuacja polityczna w Berlinie przestaje być bezpieczna, Joe musi dokonać wyboru, który może narazić jego życie na niebezpieczeństwo. Frank odkrywa prawdę o Julianie, co powoduje, że powątpiewa w swoją nową rodzinę, którą stał się ruch oporu.

Tagomi staje przed dylematem, czy zostać ze swoją rodziną, czy też powrócić do świata, który pozostawił za sobą. Zdesperowana, aby uciec z Rzeszy, Juliana zawiera niebezpieczną umowę z ruchem oporu. Gdy Ed odkrywa tajemnicę, która naraża plan ruchu oporu na niebezpieczeństwo, Frank musi zdecydować, jak poradzić sobie ze zdradą najlepszego przyjaciela.

Tagomi przedstawia Kido plan mający na celu ocalenie Japonii przed zagładą. Smith odważnym zagraniem próbuje utrzymać władzę, gdy jego życie się wali. Joe próbuje postąpić właściwie, ale zostaje dotkliwie zdradzony. Juliana musi dokonać bolesnego wyboru, który wpłynie na przyszłość świata.