Juliana Crain budzi się w nowym świecie. W następstwie ataku na ministra handlu Tagomiego, nadinspektor Kido rozpoczyna polowanie na domniemanych sprawców: Czarną Komunistyczną Rebelię. John Smith przeprowadza inwazję na Strefę Neutralną, by pojmać Wyatta Price’a i jego ruch oporu. Nowo zdobyta niezależność Helen Smith zostaje poddana próbie, gdy John postanawia zabrać ich córki.

John Smith otrzymuje od oficerów z kompleksu Die Nebenwelt kluczowe informacje, jednocześnie zmagając się z napiętą sytuacją rodzinną. Bell Mallory i CKR łączą siły z rebeliantami Wyatta Price’a. Kido próbuje nawiązać więź z synem, Toru. Childan nawiązuje relację ze swoją japońską asystentką. Juliana odkrywa, że wróg w jednym świecie może być przyjacielem w innym.

Rebelianci Wyatta i CKR łączą siły, by zaatakować tokijskie elity podczas aukcji u Roberta Childana. Helen wraca do Rzeszy, by chronić dzieci. Kido otrzymuje niespodziewany telefon od yakuzy. Smith wysyła zabójcę, który ma pozbyć się Juliany.

John i Helen goszczą na kolacji państwa Himmlerów wraz z nowym, niebezpiecznym gościem z Berlina, Obergruppenführerem Goertzmannem. Juliana wraca do świata Wysokiego Zamku, przybywając do „Dzielnicy Skażenia”. Generał zmusza Kido, by ten zwrócił się przeciwko księżnej. Uwięziony Hawthorne Abendsen dzieli się nowymi opowieściami z Wysokiego Zamku.

John Smith zmuszony jest skonfrontować się z własnymi wyborami. Cesarstwo prowadzi tajne pokojowe rozmowy z CKR-em. Kido aresztuje zdrajcę grożącego, że zwróci Japończyków przeciwko sobie. Helen dostaje ochronę. Juliana łączy siły z Wyattem, by zaplanować upadek Amerykańskiej Rzeszy.

John Smith odkrywa, że na nieuczęszczanej drodze łatwo się zgubić. Juliana próbuje rozszyfrować ukryte wiadomości od Abendsena. Wśród głosów sprzeciwu Bell opracowuje nową strategię CKR-u. Kido musi opowiedzieć się po jednej ze stron, nawet za cenę Cesarstwa.

CKR dokonuje wielkiego ataku na Japońskie Stany Pacyficzne, a los Cesarstwa znajduje się w rękach Kido. Childan zostaje pojmany przez Kempeitai. Helen decyduje się wesprzeć męża, powracając do życia publicznego. Juliana i Wyatt przyjeżdżają do Nowego Jorku, by opracować nową strategię walki ze Smithem.

Przeczucia Juliany co do Helen zostają poddane ostatecznej próbie. Podczas ewakuacji San Francisco poszukujący syna Kido zostaje pojmany. Childan dostaje list, który zmieni jego życie. CKR otrzymuje niespodziewaną pomoc ze strony yakuzy. Abendsen potępia Smitha w swej ostatniej przepowiedni.

Lojalność Johna i Helen zostaje wystawiona na próbę. CKR stara się utrzymać porządek w Japońskich Stanach Pacyficznych. Kido zmuszony jest skonfrontować się ze strasznymi skutkami swoich czynów. Samozwańcza straż obywatelska grozi Childanowi i Yukiko.

W obliczu nieuniknionej inwazji nazistów CKR przygotowuje się do starcia, podczas gdy Kido ściga się z czasem, szukając swego syna. Childan jest gotów oddać wszystko, by być z Yukiko. Helen musi zdecydować, czy zdradzić męża w trakcie podróży pociągiem do Portalu, podczas gdy Juliana i Wyatt czekają w ukryciu.