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23 episódios
1. The Desperate Kingdom of Love

1. The Desperate Kingdom of Love
Junto ao leito de hospital em que Dan está depois de sofrer um ataque cardíaco, Deb reflete sobre o papel dela na tragédia. Quando foi tentar uma reconciliação, Dan encontrou Deb tendo relações com Keith. Haley e Nathan se casaram em uma cerimônia na qual somente os pais dela estavam presentes.
44 min
20 de set. de 2004
2. Truth Doesn't Make a Noise

2. Truth Doesn't Make a Noise
Com a ajuda de Peyton e Brooke, Lucas faz uma festa de casamento para Nathan e Haley. Embora Jim e Lydia, pais de Haley, apoiem o casamento da filha, Deb não faz o mesmo. O ataque cardíaco de Dan o faz tentar consertar seus relacionamentos com Deb e Lucas.
44 min
27 de set. de 2004
3. Near Wild Heaven

3. Near Wild Heaven
Embora Nathan e Haley já estejam casados, Tim e Brooke fazem questão de fazer despedidas de solteiros para os dois. Enquanto isso, Lucas reflete se deve visitar Dan no hospital.
42 min
4 de out. de 2004
4. You Can't Always Get What You Want

4. You Can't Always Get What You Want
O convencido vizinho novo de Brooke a salva quando ela é presa por furto em uma loja. Nathan e Haley têm a primeira discussão como casados quando ele compra um presente para ela em vez do carro que eles precisam. A tentativa de Lucas de ajudar Dan em sua recuperação acaba em desastre.
44 min
11 de out. de 2004
5. I Will Dare

5. I Will Dare
Felix organiza uma "noite de desafios" para testar os limites dos novos colegas. Durante o jogo, Lucas conhece Anna, uma garota misteriosa. Em lágrimas, Peyton confessa a um padre que experimentou cocaína.
43 min
18 de out. de 2004
6. We Might As Well Be Strangers

6. We Might As Well Be Strangers
Depois que a noite dos desafios resultou em novos relacionamentos, Lucas tem uma noite romântica com Anna durante uma chuva de meteoros. Andy surpreende Karen com um jantar e Keith cozinha para Jules no primeiro encontro deles. Brooke forma um relacionamento mutualmente benéfico com Felix, e Peyton procura uma apresentação de abertura para a inauguração de seu clube.
43 min
25 de out. de 2004
7. Let the Reigns Go Loose

7. Let the Reigns Go Loose
A inauguração do clube de Karen, Tric, reúne os moradores de Tree Hill. Lucas e Felix brigam por causa de Anna. Depois que um artista cancela a apresentação na noite da inauguração do clube, Haley precisa superar seu medo do palco.
43 min
1 de nov. de 2004
8. Truth, Bitter Truth

8. Truth, Bitter Truth
Brooke, Peyton, Haley e Anna fazem uma festa do pijama no apartamento de Haley, revelando segredos e mentiras. Quando Lucas e Nathan viajam para um jogo, Nathan revela que vai fazer um exame para detectar uma doença genética.
43 min
8 de nov. de 2004
9. The Trick is to Keep Breathing

9. The Trick is to Keep Breathing
Lucas leva Anna como seu par no baile da escola, mas termina a noite com Brooke. Os compromissos musicais de Haley com Chris a fazem chegar tarde no baile, o que deixa o marido dela bravo. Peyton luta contra a crescente tentação de usar drogas.
43 min
15 de nov. de 2004
10. Don't Take Me For Granted

10. Don't Take Me For Granted
Preocupado com a saúde do irmão, Nathan avisa Karen que Lucas não fez o exame cardíaco. Dan pede a Keith para continuar trabalhando na concessionária como vice-presidente, e Keith aceita.
43 min
29 de nov. de 2004
11. The Heart Brings You Back

11. The Heart Brings You Back
Haley fica surpresa quando Taylor, sua irmã mais velha, chega à cidade, mas não fica tão chocada quanto Nathan, que reconhece Taylor de seu passado amoroso. Brooke e Felix começam um relacionamento, e Jake surpreende Peyton ao aparecer em Tree Hill.
43 min
24 de jan. de 2005
12. Between Order and Randomness

12. Between Order and Randomness
Nathan conta a Haley sobre seu relacionamento antigo com Taylor, mas ela continua escondendo seus e-mails com Chris. Lucas e Karen continuam brigando por ele se recusar a fazer um exame cardíaco.
43 min
31 de jan. de 2005
13. The Hero Dies in This One

13. The Hero Dies in This One
Depois de receber o resultado do exame médico, Lucas vai morar com Dan, desgastando seu relacionamento com Karen e Nathan. Quando as artistas Michelle Branch e Jessica Harp se apresentam na cidade, Haley percebe que precisa ir atrás de sua verdadeira paixão: a música.
43 min
7 de fev. de 2005
14. Quiet Things That No One Ever Knows

14. Quiet Things That No One Ever Knows
Nathan passa por uma crise emocional e volta a se comportar como antigamente quando seu casamento com Haley sai dos trilhos. Karen continua questionando o motivo de Lucas ir morar com Dan e Deb. Brooke é eleita presidente do grêmio estudantil com uma pequena ajuda de Mouth.
43 min
14 de fev. de 2005
15. Unopened Letter to the World

15. Unopened Letter to the World
Anna e os outros integrantes do grupo confessam seus segredos mais íntimos a uma câmera de vídeo anônima para o projeto de cápsula do tempo da escola. Com a ausência de Haley, a raiva de Nathan só aumenta, o que acaba causando a prisão dele e de Lucas.
44 min
21 de fev. de 2005
16. Somewhere a Clock is Ticking

16. Somewhere a Clock is Ticking
O casamento de Keith e Jules causa uma grande comoção na cidade. Brooke pede a Lucas que ele seja seu par na cerimônia. Nathan toma uma decisão importante sobre seu casamento com Haley.
42 min
28 de fev. de 2005
17. Something I Can Never Have

17. Something I Can Never Have
Keith descobre que Dan pagou a Jules para ter um caso com Keith, e os irmãos têm um confronto violento. Ao descobrir que Felix vandalizou o armário de Peyton, Anna o denuncia à escola.
44 min
18 de abr. de 2005
18. The Lonesome Road

18. The Lonesome Road
A caminho de casa depois de assistir Haley em uma turnê, Nathan passa um tempo com Taylor, em busca de diversão e talvez algo mais. Enquanto isso, Anna receba uma visita-surpresa de sua ex-namorada, o que a motiva a contar sobre sua sexualidade aos pais.
43 min
25 de abr. de 2005
19. I'm Wide Awake, It's Morning

19. I'm Wide Awake, It's Morning
Cooper, tio de Nathan, visita Tree Hill para levar Nathan e Lucas a uma corrida de automóveis. Na pista de corrida, Nathan e Lucas são desafiados pela bela Daytona e por Garrett, seu irmão antipático, mas tudo sai terrivelmente errado.
43 min
2 de mai. de 2005
20. Lifetime Piling Up

20. Lifetime Piling Up
Em coma depois de seu acidente na pista de corrida, Nathan sonha com como seria sua vida se Dan tivesse ficado com Karen e Lucas em vez de se casar com Deb.
44 min
9 de mai. de 2005
21. What Could Have Been

21. What Could Have Been
Nathan recebe alta do hospital e, ao voltar para casa, encontra contas atrasadas e um aviso de despejo. Lucas, Peyton e Brooke levantam fundos para ajudar Nathan. Dan também vem ao socorro de Nathan, mas seu presente vem junto com um ultimato.
42 min
16 de mai. de 2005
22. The Tide That Left and Never Came Back

22. The Tide That Left and Never Came Back
O relacionamento de Lucas e Brooke se torna mais íntimo quando eles viajam a Nova York para visitar Haley. Nathan e Deb conspiram para deixar Dan, o que leva a um desfecho explosivo quando ele descobre o plano.
43 min
23 de mai. de 2005
23. The Leavers Dance

23. The Leavers Dance
O relacionamento de Lucas e Brooke se torna mais íntimo quando eles viajam a Nova York para visitar Haley. Nathan e Deb conspiram para deixar Dan, o que leva a um desfecho explosivo quando ele descobre o plano.
42 min
23 de mai. de 2005




























