Jezioro marzeń

Para przyjaciół z dzieciństwa musi poradzić sobie z rodzącymi się seksualnymi emocjami.

Dawson martwi się o swój pierwszy pocałunek z Jen, zwłaszcza, gdy dziewczyna wybiera się z kimś innym na szkolną potańcówkę. Pacey próbuje podtrzymać związek z Tamarą.

Dawson, zmuszony do pracy nad filmem rywala, snuje intrygę mającą doprowadzić do nagrania jego pierwszego pocałunku z Jen. Joey zwodzi zamożnego adoratora, a Pacey wykorzystuje swoje słabe oceny, by zwrócić na siebie uwagę Tamary.

Po nagraniu zbliżenia Tamary z nieznanym partnerem i odkryciu niewierności własnej matki Dawson poznaje prawdę o przeszłości Jen.

Podczas przygotowań do nadejścia wielkiego huraganu wychodzi na jaw prawda o romansie pani Leery.

Romans Paceya z Tamarą wychodzi na jaw. Rodząca Bessie musi szukać pomocy u Grams.

Narastające konflikty Dawsona z przyjaciółmi wybuchają, gdy muszą oni zostać za karę po lekcjach.

Niespodziewanie pojawia się dawny chłopak Jen. Rodzice Dawsona mają kryzys małżeński.

Dawny chłopak Jen zabiera Dawsona i Paceya do nocnego klubu. Joey, która stała się obiektem złośliwych plotek, kontratakuje.

Dawson organizuje podwójną randkę z Jen i jej nowym chłopakiem. Szkolny projekt zbliża do siebie Paceya i Joey.

Dawson przygotowuje się do świętowania „piątku trzynastego”. W miasteczku krąży plotka o tym, że w kierunku Capeside podąża seryjny morderca.

Joey i Pacey biorą udział w lokalnym konkursie piękności.

Propozycja dotycząca studiów za granicą sprawia, że Joey musi omówić z Dawsonem łączące ich uczucia. Dziadek Jen nagle budzi się ze śpiączki.