Depois de viajar no verão, Dawson retorna e toma uma decisão sobre Joey; Jen usa os testes para líder de torcida para ensinar uma lição a uma pessoa.

A primeira transa de Dawson e Eve resulta numa grande surpresa; Pacey descobre que Andie tinha um caso.

Dawson encara um dilema ético quando Eve dá a ele um exemplar do exame de admissão de uma faculdade importante.

O documentário de Dawson será sobre Jack, o astro gay de futebol de Capeside.

Dawson tenta descobrir o mistério em torno de Eve, e o chefe de Joey dedica sua atenção a Andie.

Jen promove um encontro para as ex-misses de Capeside; Andie tenta reconquistar Pacey.

Dawson convoca seus amigos para um documentário sobre uma lenda de bruxas local.

A mãe de Jen aparece de surpresa para o Dia de Ação de Graças.

Dawson desconfia que Pacey e Joey estão tendo um caso; Andie incentiva Jack a sair com um outro adolescente gay.

Em Boston, Dawson entra para um festival de cinema, Andie e Joey visitam o campus de uma faculdade enquanto Jack explora a comunidade gay da cidade.

Jack procura sua primeira experiência gay; Dawson descobre que um rival se preocupa com o divórcio dos seus pais.

Todos se reúnem para causar boa impressão quando Pacey consegue que um influente crítico de turismo visite a nova pousada das irmãs de Potter.

O medo do palco de Pacey ameaça arruinar a noite de estreia da peça na escola; Joey concorda em sair com um aluno da faculdade.

Pacey convence Dawson e os amigos a ir a uma festa louca no Dia dos Namorados.

Pacey quer se vingar depois do ataque de um vândalo ao mural de Joey na escola; a culpa de Andie por colar no exame de admissão se intensifica quando ela recebe o resultado.

Joey reúne os amigos e a família em apoio ao diretor ameaçado da Capeside High.

Joey descobre que existe outra pessoa na vida de A.J., Dawson tenta ajudar sua mãe a abrir um novo restaurante.

Enquanto Pacey se prepara para contar a Dawson sobre o que sente por Joey, ela tenta fugir de outro beijo.

Uma viagem para ver a tia de Dawson no feriado aproxima Pacey e Joey ainda mais; Andie se apaixona por um velho amigo de Pacey, e Jen sente ciúmes quando uma outra mulher vai atrás de Henry.

Joey e Pacey dão a notícia para Dawson.

Dawson e Pacey usam uma regata para competir pelo amor de Joey.

Dawson organiza um baile de formatura alternativo.

Dawson percebe que está atrapalhando a felicidade de Joey; Grams insiste que Jen e Jack reparem suas vidas amorosas prejudicadas antes que seja tarde demais.