MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

Depois de vencer a Magia Lupus, Mash e seu grupo comemoram. Porém, ainda apreensivos, já que o segredo de que Mash não consegue usar magia está se espalhando pela escola... No fim do dia de comemorações, Mash recebe uma carta e é convocado a comparecer a uma audiência no Gabinete de Magia.

Com o veredito de Bless, Wahlberg consegue convencer os visionários divinos a darem um período de graça a Mash, que deverá provar seu valor. Aproveitando esse tempo, ele decide visitar Regro com seus amigos.

Rayne Ames intercepta Margarette Macaron para evitar sua luta contra Mash. A disputa entre os dois líderes das casas da Escola de Magia Easton é intensa. Mesmo Rayne, um visionário divino, pode ter dificuldade contra Margarette, que derrotava com facilidade crianças bem mais velhas aos 9 anos.

É chegada a hora da primeira prova do exame de candidatura a visionário divino, e os participantes devem encontrar e obter a chave enquanto fogem das almas penadas que circulam pela arena. Durante a fuga, Mash recebe a ajuda de um colega de dormitório: Max Land, amigo de Rayne.

Ao se ver sozinho com o único cristal de sua equipe, Finn começa a pensar no que fazer. Infelizmente, ele logo se depara com Carpaccio, o melhor aluno que seguiu na Easton e que é o usuário de uma varinha especial.

A disputa do Cristal da Vida continua e Margarette se vê contra dois competidores de outra equipe. No entanto, mesmo em vantagem numérica, eles não conseguem nada contra Margarette. O exame avança para sua última etapa, mas antes disso Mash se vê diante de outra disputa.

A disputa derradeira pelo destino de Mash começa, mas nem ele nem Margarette dão tudo de si no início. Antes, eles vão se avaliando até que, finalmente, Margarette dá sua cartada final: seu Secondth.

Depois que Innocent Zero invade o exame de visionário divino, Wahlberg intervém para impedir que levem Mash. No entanto, Wahlberg sozinho não será capaz de impedir que os capangas de Innocent Zero machuquem os alunos e pede ajuda a alguns deles.

Innocent Zero traz o corpo de Adam Jobs de volta à vida, e Necross Mance o controla. Com isso, Wahlberg se vê lutando contra a maior lenda do mundo mágico e seu antigo mestre. Enquanto isso, Cell usa seu Summons contra Mash, que precisa gastar toda sua energia para desviar de suas lâminas de diamante.

O confronto entre Wahlberg e Innocent Zero, os antigos discípulos de Adam Jobs, continua no céu. Enquanto isso, Ryoh chega a Easton com a situação aparentemente sob controle. No entanto, quando Orter vai interrogar Cell War, uma magia o protege, o que indica que ainda há alguém à espreita.

Wahlberg está prestes a ser derrotado por Innocent Zero quando Mash chega ao resgate. No entanto, a situação deles continua ruim diante do mago mais forte do mundo mágico. E tudo piora quando Innocent Zero absorve a magia de Wahlberg.

A invasão de Innocent Zero é contida e a turma de Mash resolve curtir o verão na praia. No entanto, o maior inimigo de todos se coloca diante de Mash: as provas da Escola Easton. Se ele tirar uma nota vermelha, é expulsão imediata!