O Conto de Nove Caudas

Quatro meses depois da morte de Lee Rang, Lee Yeon recupera o poder da raposa de nove caudas, com a condição de que Lee Rang reencarne. Um convidado indesejado rouba a pedra e desaparece "dentro do armário". Lee Yeon entra no armário e vai parar em Gyeongseong, no ano de 1938. Lee Yeon encontra Lee Rang e o irmão o ataca, gritando: "Morra!"

Após salvar Lee Rang, Lee Yeon não consegue retornar ao presente e visita a Taluipa dos anos 1930, que o convida para trabalhar até o Portal do Tempo reabrir. Sob suas ordens, os dois irmãos embarcam em um trem em busca do Cachimbo Lendário. Dentro do trem, além da mulher que espera por Lee Yeon, está também Shinju, que elabora um plano de fuga, e uma ampulheta que indica a proximidade do túnel.

Um grande baú de arroz repleto de amuletos aparece, e Moo-yeong se vê parado diante dele. Depois de um tempo, ele surge carregando uma jovem vendada, que retira a venda e toca um sino, dizendo: "Onde você está? Encontrei você!" Lee Yeon abre os olhos, vê que ela o está encarando e acorda gritando. Naquela tarde, depois de ver Hong-joo segurando um buquê de flores, a visão dele escurece...

Uma cesta estranha aparece em frente ao Myoyeongak. Dentro dela, tem uma bebê viva com sete pintas vermelhas na testa. Depois de os irmãos tentarem secretamente colocar a cesta na porta de outra pessoa, eles voltam e a encontram no mesmo lugar de antes. O mascarado rouba os ganhos da mineração de ouro de Gyeongseong enquanto busca a régua de ouro que revive os mortos.

Dentro do Myoyeongak, os investigadores, que apareceram por causa da bebê, confrontam Lee Yeon e Lee Rang. Uma briga se inicia, enquanto Mi-ho sorri inocentemente. Enquanto isso, Hong-joo chega à Manchúria, onde encontra o Lee Yeon de 1938 dopado de ópio. Ela o escuta dizer o nome "Ah-eum" e fica sem reação. Assim que ela se vira para ir embora, o Lee Yeon de 1938 a chama e a abraça por trás...

Uma bolsinha vermelha é deixada no telhado do Myoyeongak, o convite de Moo-yeong a um hóspede perigoso. Enquanto isso, Jook-hyang vê a nova gisaeng usando sapatos velhos de palha. Naquela noite, Eun-ho e as gisaengs jogam o Jogo do Canto para invocar fantasmas. Nesse momento, a vela se apaga e Eun-ho desaparece. Para recuperá-la, os deuses da montanha e Shin-ju jogam o Jogo do Canto outra vez...

Na busca pelo Tigre de Jangsan, Lee Yeon e Moo-yeong adentram o Caminho dos Amaldiçoados, que os envolve em uma fumaça misteriosa. Amarrados, suas gargantas são cortadas de forma impiedosa, e eles acordam no set de uma série de TV cujo título no roteiro é "A Noiva do Tigre de Jangsan". Enquanto tentam sair, se surpreendem ao ver que a protagonista, que acaba de sair da van, é Hong-joo.

Passaram-se dias desde o ocorrido com o Tigre de Jangsan. Lee Rang se lembra do aviso de Moo-yeong. Os Mercenários Shinigami chegam à Estação Gyeongseong orientados a capturar demônios de Joseon vivos. Enquanto isso, os deuses nativos incomodam Hyunuiong na frente de Lee Yeon e Hong-joo. Na mesma noite, a expressão de Lee Rang muda ao ouvir sobre uma aposta em tempo de vida, em vez de dinheiro.

Os deuses nativos de Gyeongseong sumiram e morreram durante a noite! No Myoyeongak, Lee Yeon diz a Hong-joo que levará os tesouros para o Hotel Bando. Após uma rodada de pancadarias e drinques, Lee Yeon diz o mesmo a Moo-yeong. Enquanto isso, Hong-joo negocia com o comissário-chefe a segurança do Myoyeongak e das garotas... Todos os demônios se reúnem no Hotel Bando para pegar os tesouros.

Os três deuses da montanha enfrentam Ushiuchibo, que está dentro do quadro no quarto 404 do Hotel Bando. Hong-joo e Moo-yeong vomitam sangue quando a criatura estala os dedos. Lee Yeon procura um antídoto na floresta quando encontra um idoso ferido que por acaso é Onyudo, um dos mercenários. Quando ele agarra Lee Yeon e libera uma fumaça preta, algo inacreditável acontece: eles trocam de corpo!

Lee Yeon, como Nyudo, se surpreende ao ver cinco mercenários em vez de quatro. Ele abre um caramelo e chama Oogama e Yuki para ganhar tempo. Nyudo, como Lee Yeon, atrai Hong-joo e Mu-yeong, e eles brigam por causa do paradeiro da pedra guardiã. Enquanto isso, a respiração de Yeo-hee se desestabiliza e a ansiedade permeia o quarto 302. Azálea se aproxima com determinação, segurando uma adaga...

Numa sala tomada por fumaça de ópio, o Lee Yeon de 1938 começa a ler uma carta. Yeo-hee e Jae-yoo foram sequestradas na noite anterior. Lee Yeon conhece o comissário-chefe, que propõe uma troca. Akira informa a Hong-joo e Lee Rang que o único refém a sobreviver vai depender deles. Há tensão no ar quando os olhos de Lee Rang tremem com as palavras de Hong-joo. Foi aí que Lee Yeon entrou na sala...