Escola de Magia

Após seu conflito com A Besta, Quentin e seus amigos tramam um novo plano, enquanto Julia e A Besta fazem um acordo perigoso.

Quentin, Alice, Penny e Margo procuram uma nova arma. Eliot luta com seu status de rei. Julia e A Besta encontram um aliado inesperado.

Quentin e seus amigos se preparam para encarar A Besta de novo, enquanto Julia conspira com A Besta e seu novo aliado para atrair e prender Reynard.

Quentin e Penny embarcam numa missão. Margo tenta encontrar um jeito de ajudar Eliot. Julia pede ajuda a um amigo.

Quentin se ajusta a sua nova vida. Penny pede ajuda a uma fonte inesperada. Eliot e Margo lutam com os perigos de governar. Julia e Kady descobrem outros consequências do ataque de Reynard.

Quentin esforça-se para ajudar um amigo que está sofrendo. As negociações de Eliot e Margo sofrem uma reviravolta chocante. Julia e Kady descobrem uma possível chave pra impedir Reynard.

Quentin continua sua missão para libertar a alma de Alice. Enquanto isso, Julia e Kady procuram um jeito de exorcizar o filho de Reynard de Julia, e encontram um plano ousado e ilegal para financiar o procedimento.

Julia, Kady, Penny e Quentin estão dispostos a encontrar o outro filho de Reynard enquanto Kady luta para revelar para Julia as consequências do seu recente procedimento.

O reitor Fogg e a professora Lipson tentam livrar Quentin do Niffin de Alice, mas ele se recusar a soltar Alice.

A corte real de Fillory se prepara para o casamento de Eliot enquanto ele se esforça para conquistar os habitantes com um evento extravagante. Penny começa sua obrigação contratual com a biblioteca de Nadalândia enquanto Kady procura qualquer informação para matar um deus.

Quentin acompanha Julia ao submundo numa jornada para ajudá-la a recuperar sua sombra.

Depois que Julia faz um surpreendente sacrifício por Quentin, ele usa essa oportunidade para beneficiar Alice ou foi o que ele pensou.

O reitor Fogg e a professora Lipson estão numa corrida contra o tempo para encontrar a cura da doença do Penny por causa da sua jornada na sala do Veneno enquanto Quentin e Julia, se ajustando a sua recentemente descoberta sombra, embarcam numa missão pra encontrar Umber pra ajudar a criar uma estratégia para convencer Ember a deixá-los ficar com Fillory.