Will e Grace

Uma nervosa, mas otimista, Grace (Debra Messing) decide que está na hora de contar para Leo (ator convidado Harry Connick Jr.) que ela está grávida de seu filho, mas quando ela finalmente tem coragem para se encontrar com seu ex-marido, ela recebe notícias inesperadas.

Um extático Jack (Sean Hayes) convence Will (Eric McCormack) a sair com ele para um bar de vaqueiros gay para conhecer seu novo namorado, Travis. Will logo descobre que Travis não é tão perfeito como parece e ele defende a honra de Jack, o que acaba causando um evento estrondoso - uma briga de bar.

Depois de uma grande empresa assumir o controle de OutTV, o talk show de Jack (Sean Hayes), "JackTalk", é completamente reformado. Uma mudança imediata chega quando os novos proprietários conservadores contratam Amber-Louise (atriz convidada Britney Spears) como nova coanfitriã do "JackTalk".

Depois de perder seu trabalho como apresentador de "JackTalk," Jack (Sean Hayes) jura nunca mais voltar para a atuação. No entanto, uma implacável Karen (Megan Mullally) não deixará Jack desistir de sua paixão e decide fazer o que for preciso para levar Jack a fazer uma audição.

Amigos e família se juntam para o funeral do pai de Will. Durante a cerimônia, todos partilham com Will suas últimas memórias de seu pai, enquanto que a última memória do pai de Will não é nada agradável. Com ele tentando aceitar a última briga entre eles, Marilyn ajuda ele a perceber as mudanças que ele tem de fazer em sua vida.