Buffy the Vampire Slayer

Enquanto Giles trabalha com Willow na Inglaterra, Buffy acompanha Dawn em seu primeiro dia no novo Colégio Sunnydale e recebe duas surpresas: uma oferta de emprego e Spike.

Quando Spike ajuda Buffy e Xander a combater uma espécie de verme gigante, seu comportamento estranho finalmente faz Buffy perceber que agora ele é um vampiro com alma.

Willow retorna a Sunnydale, mas seu medo de que seus amigos não queiram vê-la acidentalmente cria um feitiço que a torna literalmente invisível a eles.

O primeiro dia de Buffy como orientadora no Colégio Sunnydale se torna um pouco mais difícil do que ela esperava quando ela conhece uma jovem que está convencida de que está prestes a morrer.

Quando o último feitiço de vingança de Anya mata uma república inteira cheia de rapazes, Buffy percebe que só há uma maneira de parar Anya antes que ela ataque novamente.

Mesmo sabendo que estão sob o efeito de um feitiço, Buffy, Dawn, Anya e até Willow não conseguem deixar de se apaixonar e brigar por um jogador de futebol americano do ensino médio.

Quando Andrew e Jonathan retornam para salvar Sunnydale do mal, Dawn é confrontada com uma imagem de sua mãe morta e o fantasma de Tara transmite uma advertência a Willow.

Buffy e a turma começam a suspeitar que Spike pode ser responsável pelo desaparecimento de várias meninas, logo quando Spike começa a suspeitar que alguém tem o poder de controlar suas ações.

O interrogatório de Spike por Buffy é interrompido quando os agentes do Primeiro atacam sua casa. Na Inglaterra, o Conselho dos Guardiães é atacado pelo Primeiro.

Giles chega em Sunnydale com três Caçadoras em potencial e com a notícia de que o Primeiro matou a maioria das outras Caçadoras em potencial e seus Guardiões em todo o mundo.

Giles e Anya viajam para outra dimensão para consultar um tipo de oráculo, enquanto Buffy se prepara para mostrar às Caçadoras em potencial que elas têm o poder de derrotar o Primeiro.

Dawn acha que não é uma parte importante da batalha que virá, mas muda de ideia depois que um dos feitiços de Willow a faz pensar que ela também é uma Caçadora em potencial.

Um telefonema de um Guardião na Inglaterra faz a turma temer que Giles seja o Primeiro, e Willow tenta descobrir por que ela se transformou em Warren depois de beijar Kennedy.

Enquanto Giles continua treinando as Caçadoras em potencial, Buffy sai com o diretor Wood e descobre que a mãe dele era uma Caçadora que foi morta por um vampiro na cidade de Nova York.

Buffy viaja para outra dimensão, onde encontra os criadores da primeira Caçadora e ouve que, sem a ajuda deles, ela não conseguirá salvar o mundo.

Um vídeo das façanhas de Buffy e as Caçadoras em potencial gravado por Andrew cria problemas depois que um vínculo entre ele e o Selo de Danthalzar é descoberto.

Enquanto Buffy tenta descobrir o segredo por trás do controle do Primeiro sobre Spike, o diretor Wood pede a Giles que o ajude a destruir Spike para sempre.

Embora Buffy agora tenha Faith ao seu lado, elas ainda não são páreo para o Primeiro, que agora tem um jovem pregador chamado Caleb ao seu lado.

Apesar da derrota humilhante, Buffy está convencida de que o vinhedo é importante, mas quando ela tenta reunir as meninas para uma segunda batalha, surge um desafio à liderança dela.

Enquanto Faith tenta assumir o papel de liderança, Buffy dirige-se sozinha ao vinhedo para confrontar Caleb – e encontra uma arma formidável em uma câmara subterrânea.

Buffy confronta Caleb sem saber que ele foi dotado da poderosa essência do Primeiro, mas enquanto Caleb se prepara para dar um golpe mortal, um velho amigo vem ao auxílio de Buffy.

Numa aposta desesperada, Buffy e as Caçadoras em potencial decidem que, em vez de esperar para serem atacadas, abrirão o Selo de Danthalzar e levarão a batalha direto para o Primeiro.