Etter at et styrtet helikopter setter alt på spill i et fremmed valg, må en tidligere etterretningsagent ved USAs Utenriksdepartement velge mellom å gå tilbake til tjenesten for å avvikle en farlig politisk bevegelse i et krigsherjet land for å sikre nasjonens sikkerhet, og sine private forpliktelser som en ung families overhode.

Situasjonen forverrer seg i Iran, og det blir vanskelig å dra tilbake til Luxembourg idet John sliter med å tilpasse seg livet og jobben i Milwaukee. Samtidig begynner en drapsetterforsker å bygge opp en sak.

Drapsetterforskeren Agathe Albans ankommer Milwaukee for å avhøre Dennis. John må gjøre en desperat innsats i siste liten for å forbli på reiselaget.

I Luxembourg prøver Leslie å sabotere for John ved å øke arbeidsmengden hans akkurat idet Johns ekte jobb krever umiddelbar og avgjørende handling. En gammel venn ankommer og skaper enda flere komplikasjoner for John..

Johns forsøk på å få tilbake bevis gjør at han havner farlig nær Agathe. Tom ankommer Luxembourg for å hjelpe John å ta igjen pusten, bare for å be om mer fra ham.

Agathes sak mot John begynner å vokse idet John gjør et desperat forsøk på å få farens plan tilbake på riktig vei. Samtidig når Leslies fiendtlighet mot John nye høyder.

John vender tilbake til Milwaukee som mulig mistenkt i Agathes etterforskning, mens hans allerede skjøre mentale tilstand forverres. Ved McMillan setter Stephens restitusjon og plutselige forfremmelse oppdraget på spill.

Agathe, på vei tilbake til Milwaukee for å etterforske John, møter på Alice. Tom får kritisk ny etterretningsinformasjon som kan gi ham overtaket i planen om å påvirke det iranske valget.

Agathe avhører John mens Edward sliter med å etablere brorens alibi. En overraskende besøkende blir med på McMillans andejakt for å prøve å overtale Leslie om å slippe John tilbake på reiselaget.

John vender tilbake til Luxembourg, der hans hengivenhet overfor faren blir satt på prøve, samtidig som Agathe finner endelige bevis som kan la henne finne ut sannheten om John.