丛林中的莫扎特

罗德里格和海莉经营他们的新关系，海莉为自己的乐队找到了一个全新的方向。托马斯一天下午拉着格洛丽亚离开工作去幽会。一位世界著名的舞蹈编导（约翰卡梅隆米切尔饰演）邀请罗德里格合作编排一出新芭蕾舞剧。

海莉回到北卡罗来纳的家乡为母校高中的高级音乐学习班授课，发现了父母有令人惊讶的消息。格洛丽亚得意于有重要客人要来参观纽约交响乐团，而托马斯的一位乐迷则带着一份诱人的邀请来访。

在纽约交响乐团经历了灾难性的一晚后，格洛丽亚必须重新说服一位大赞助商，为此立即开展了公关活动。罗德里格开始醉心于芭蕾，同时海莉努力在没有他帮助的情况下结交一些专业上的朋友。

为了能与莫扎特交谈，罗德里格拜访了一位不同寻常的古典音乐收藏家（迈克尔爱默生饰演），因为他可能会有自己需要的东西。海莉获得了一次令人兴奋的指挥良机，但必须证明自己准备好了接受挑战。托马斯发现了皇后交响乐团缺少的要素，邀请辛西娅也加入乐队。

由于要拿出更多精力指导海莉参加比赛，罗德里格无心准备《安魂曲》。格洛丽亚接待了一位著名作曲家，迫切希望纽约交响乐团能首演他的最新作品，但是托马斯认为自己知道一个更好的选择。辛西娅不顾医生的建议，带着新的活力回归参加演出。

海莉在日本的福软指挥大赛上与同行比赛。罗德里格结识了一位新作曲家，自称比他更了解莫扎特。格洛丽亚在跟贝蒂争夺福本的注意力，而托马斯则不情愿地重逢了一位旧情人。

罗德里格向莫扎特求助。海莉在指挥大赛开始表现很好，但竞争越来越激烈。他们在最困难的时候互相帮助。同时，格洛丽亚和托马斯把两人一直保守的秘密说了出来。

在离开日本之前，罗德里格和海莉体验了一场茶道表演。

罗德里格和海莉回家后发现生活发生了变化。同时格洛丽亚和托马斯也回来了，但是像往常业务上的事情一样，就海思比的作品摊牌后，他们的矛盾激化了。

海思比新作的首演没有完全按计划进行。海莉重新投入到音乐中。辛西娅在新努力中找到了慰藉。罗德里格必须就自己在乐团中的角色做出选择。