American Horror Story

Die Leiterin einer Freak Show, Elsa Mars, sucht die siamesischen Zwillinge Bette und Dot Tattler im Krankenhaus auf, um sie zu überreden, sich ihrer Truppe anzuschließen. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Zwillinge schließlich ein.

Die Polizei ermittelt bei der Freakshow wegen des Verschwindens einer ihrer Detectives und informiert Elsa, dass eine Sperrstunde verhängt wurde, weil der Mörder sich noch immer auf freiem Fuß befindet.

Maggie und ihr Partner Stanley verkaufen gefälschte Präparate an Museen. Eine Museumskuratorin will nicht näher nach der Herkunft fragen, sollten die beiden ihr einen echten Freak oder zumindest Körperteile desselben beschaffen.

Mordrake setzt seine Suche nach einem neuen Freak für seine Truppe fort und erfährt die Vergangenheit von Suzi, Paul und Elsa. Letzte hat in Berlin Anfang der 30er Jahre als Pornodarstellerin gearbeitet und wurde im Rahmen eines Snuff-Films verstümmelt.

Stanley und Maggie fassen einen Plan, wie sie die Freaks umbringen und ans Amerikanische Museum für Morbidität verkaufen können. Stanley stellt sich Elsa als Agent von einer Fernsehproduktionsfirma vor und bietet ihr eine eigene Show an!

Elsa findet eine Drehscheibe und erzählt, dass sie früher eine begabte Messerwerferin gewesen ist. Sie will die Drehscheibe in ihrer Fernsehshow einsetzen und berichtet Ethel von ihrem Plan, nach und nach alle Freaks in ihre Fernsehshow zu integrieren.

Jimmy wird im Gespräch mit Dandy klar, dass dieser der zweite Clown war, der Maggie durchsägen wollte. Als Dot erfährt, dass Dandy ihr Tagebuch gelesen hat, willigt sie ein, mit Jimmy zurück zur Freakshow zu gehen; Bette schließt sich an.

Gloria schickt Dandy an unter einem Vorwand an einen Therapeuten, doch Dandy durchschaut das Vorhaben und konfrontiert seine Mutter damit. Doras Tochter Regina sucht die Motts auf und will sofort ihre Mutter sehen.

Dandy lässt sich von Maggie die Zukunft voraussagen. Sie bescheinigt ihm, dass die dunklen Wolken vorüberziehen und er schon bald wieder wie früher die Herzen der Frauen brechen werde.

Pepper ist am Boden zerstört, als sie aufwacht und Salty im Schlaf gestorben ist. Nachdem Desiree versucht hat, Pepper zu beruhigen, erfährt sie von Elsa von den Ursprüngen der Freak Show.

Stanley überredet Jimmy, sich eine Hand abtrennen zu lassen, um einen Anwalt bezahlen zu können. Als Jimmy nach der OP aufwacht, fehlen ihm allerdings beide Hände. In der Zwischenzeit sind die Zwillinge wieder ein Herz und eine Seele...

Die Freaks feiern Chester zu Ehren ein Begrüßungsfest. Elsa bittet darum, sich ohne Chesters Beisein von ihren Monstern verabschieden zu dürfen. Als Chester gegangen ist, präsentiert sie Stanley ein Geschenk: den abgetrennten Kopf der Museumskuratorin.

Die Ereignisse überschlagen sich im Kuriositäten-Kabinett - jetzt, wo Elsas lang gehegter Traum von einer großen Filmkarriere zum Greifen nah scheint. In Hollywood angekommen ist sie immerhin schon.