Yıl 1962. Amerika 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmiştir. Doğuda Büyük Nazi İmparatorluğu, batıda Japon Pasifik Devletleri bulunmaktadır. Bu baskı ortamında yeni bir umut doğar: farklı bir dünyayı gösteren filmler. Kız kardeşinin ona bir film verdikten sonra öldürülmesi üzerine bu filmlerin özgürlüğün anahtarı olduğuna inanan bir kadın, bunların gizemli koruyucusu Yüksek Şatodaki Adam'ı aramaya başlar.

Kempeitai tarafından gözaltında tutulan Frank'in kaderi belirsizdir. Bu arada, Juliana filmler hakkında ipuçları veren gizemli bir adamla temasa geçer. General Smith ise ansızın gelişen talihsiz bir olay karşısında şaşkınlığa uğrar.

Marşal olarak bilinen gaddar bir kelle avcısı Canon City'ye gelince, Joe ve Juliana ellerini çabuk tutmak zorunda kalırlar. Tagomi, İmparatorluk'tan değerli sırlar elde etmek için Wegener ile planlar yaparken, Frank de Japonlardan intikam planları yapmaktadır.

Joe, görevi ile Juliana'ya olan hisleri arasında giderek daha çok arada kalır. Ed, Frank'in geri dönülmez bir karar vermesini engellemeye çalışırken, Smith'in soruşturması, tanığını kaybettiği için sekteye uğrar. Tagomi'nin planları ise Veliaht Prens'in konuşması sırasında yaşanan beklenmedik olaylar nedeniyle suya düşer.

Juliana evine döner ve filmlerin gizemini çözmesini sağlayacak yeni ipuçları bulur. Bu arada Joe, Nazi Genel Merkezi'nde sert bir sorguyla karşı karşıyadır. Tagomi ile Wegener gizli transfer için son bir deneme yaparken, Kido, Veliaht Prens'in konuşmasında yaşanan olaylar hakkında bir soruşturma başlatır.

Joe, Amerika Zaferi Günü'nü Smith'in evinde kutlar ve bunu filmler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir şans olarak kullanır. Juliana, sorularına cevap aramayı sürdürürken Tagomi için çalışmayı kabul eder. Bu arada, Smith'in kutlamaya eski bir arkadaşını çağırmasıyla ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıkar.

Juliana, kız kardeşinin ölümüyle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği keşfeder. Frank son olayları etraflıca düşünüp geleceği hakkında önemli bir karar alır. Tagomi ise Juliana'nın geçmişi hakkında daha fazla şey öğrenir.

Ağ daraldıkça Juliana ve Frank, Kempeitai'nin pençesinden kurtulmak için plan yaparlar ancak Joe yeni bir filmi ele geçirmeye çalışırken onları yeniden tehlikeye sürükler. Bu arada ailesiyle ilgili sarsıcı bir keşifte bulunan Smith'în sadakati nihai bir teste tabi tutulur. Childan ise Kasoura'ları dolandırarak intikam almayı planlar.

Vakit daralırken çaresiz kalan Frank, Joe'yu kurtarmak için hayatını riske atmak zorunda kalır. Suikast girişiminin arkasında kimin olduğunu öğrenen Smith için sonunda taşlar yerine oturur. Tagomi planlarının sonuçları karşısında yıkılır ve silahlı saldırı hakkında önemli bir keşif yapan Kido'nun soruşturması farklı bir yöne girer.

Keşifler arttıkça, Juliana hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır. Wegener gizli intihar görevini gerçekleştirmek için Almanya'ya geri döner. Smith kendisini öldürmeye çalışan kişiyle ava çıkarak av olma riskini göze alır ve Kido vakti tükenmeden çaresizce soruşturmasını bitirmeye çalışır.