Osbourne Cox er CIA-agenten som sliter litt over snittet. Ikke fikser han jobben, ekteskapet er i krise og samtidig er han for glad i spriten. Harry Pfarrer jobber i finansdepartementet, ikke helt spiselig for alle sine omgivelser. Fritiden går med til nettdating bak konas rygg og har et forhold til Osbournes misfornøyde hustru.
