Full Metal Panic!

Sousuke fa esplodere l'armadietto delle scarpe e tra le macerie trova una strana lettera. Più tardi, Kaname viene rapita da una banda di teppisti.

Dopo che Sousoke provoca una rivolta durante l'ora di pranzo, toccherà a lui e Kaname occuparsi della distribuzione dei pasti. Nel frattempo, quando Sousoke si scorda di portare a scuola gli appunti di Kaname, si scatena una folle corsa.

Durante una giornata in spiaggia, Kaname si arrabbia per l'insensibilità di Sousuke. Così se ne va da sola, ma Sousoke, credendo sia stata rapita, si mette in azione per salvarla.

Durante una gita al parco, Sousuke viene scelto come modello per il progetto artistico. Ma capendo male le istruzioni dell'insegnante, trasforma la lezione in una battaglia mortale. Più tardi Kaname va ad un appuntamento con un suo ex compagno di classe, mentre Sousuke e Kyoko decidono di seguirla.

Sousuke si ritrova a dover affrontare il club di Karate. I primi tre avversari non sono un granché, ma il presidente del club si rivela un osso duro. Durante gli scontri, il bidello viene ferito e quindi i ragazzi dovranno aiutarlo a svolgere i suoi compiti.

Mentre Kaname collabora con la polizia per catturare un pervertito, Sousuke cerca di proteggerla, ma diventa ben presto il principale sospettato. Più tardi Kaname trascina Sousuke in un ospedale abbandonato per cercare di spaventarlo.

La preside decide di chiudere il club di rugby dato che non hanno mai vinto una partita a causa dell'incapacità dei giocatori. Il consiglio studentesco vuole dare un suo contributo fornendo un giocatore e una manager (Sousuke e Kaname).

Tessa vuole prendersi delle ferie e decide così di andare a trovare Sousuke a Tokyo e di frequentare la sua scuola per due settimane. Come se non bastasse, Tessa si stabilisce nel suo appartamento. La responsabilità però è troppo per Sousuke.

I ragazzi hanno deciso di andare alle terme. Ovviamente Kurz cerca in tutti i modi di spiare le ragazze nude nel bagno accanto al loro, ma Sousuke, previdente, ha piazzato delle insuperabili trappole anti-uomo.

Sousuke ha sviluppato un equipaggiamento che potrebbe rivoluzionare le tecnologie moderne ma sfortunatamente in pochi l'hanno acquistato. Così, per risollevarlo un po', Kaname offre a Sousuke una merenda. Per strada incontrano delle vecchie conoscenze: il gruppetto di Yakuza incontrato al parco dei divertimenti.

Ci sono poche sedi per i club scolastici, ma finalmente se ne libera una. Il club di sociologia ha deciso di dare la sua sede al club che vincerà una gara particolare: rimorchiare. Chi riuscirà a portare al parco più persone del sesso opposto vincerà.

Sousuke ordina un nuovo mirino per la sua pistola, ma riceve per sbaglio una strana bottiglia: si tratta di un'arma batteriologica, e quel che è peggio, la bottiglia viene aperta a scuola!