I 1957 flykter en mor og sønn fra øst og en voldelig kjæreste for å skape seg et nytt liv. De havner i Seattle hvor moren møter en høflig bilmekaniker. Gutten havner stadig i trøbbel ved å henge med feil folk. Moren gifter seg med mekanikeren, men de finner snart ut at han er en voldelig og tankeløs alkoholiker, og de strever med å opprettholde håpet i en umulig situasjon.
