Beyblade: Metal Fusion

Um die Entwicklung von Gingka und seinen Freunden zu überprüfen, schickt Doji Yu und Tsubasa zu den Qualifikationskämpfen. Dort haben es Hyoma und Kenta bereits ins Finale geschafft, als die Qualifikationskämpfe von Yu und Tsubasa gestört werden. Ohne sich an die Regeln der WBBA zu halten, fordern sie die beiden Finalisten heraus.

Watarigani ist frustriert, weil er gegen Gingka keine Chance hat. Deswegen sucht er Doji auf und bittet, in die Dark Nebula-Organisation aufgenommen zu werden, um sich so eines Tages an Gingka rächen zu können. Doji akzeptiert, weil er mit Watarigani ein Experiment durchführen will. Eü ber- gibt dessen Bey Mad Gasher einem Modifizierungs-programm.

Bei den Ausscheidungskämpfen für ""Battle Blader"" lernt Kenta Sora kennen, der sich wenig um die offiziellen Regeln der WBBA kümmert. Sora hat eine unglaubliche Kraft mit seinem Bey entwickelt, die aber noch zu unkontrolliert ist, um sich damit als Blader erfolgreich durchzusetzen.

Bei einem neuen Turnier lernt Gingka Ryutaro kennen. Dieser gibt vor, in die Zukunft sehen zu können und erteilt anderen Bladern Tipps. Als er von einem Blader zu einem Kampf herausgefordert wird, kann Ryutaros Bey Pisces den gegnerischen Bey ohne Berührung in die Luft schicken. Es sieht tatsächlich so aus, als verfüge Ryutaro über magische Kräfte.

Im Glintsville City-Qualifikations-kampf finden auf vier Arenen die Kämpfe gleichzeitig statt: Tsubasa kämpft gegen Benkei, ein unbekannter Blader gegen Yu, Kenta gegen Dan und Reiki Sodo und Hikaru gegen Kyoya. Yu und Tsubasa siegen für die Dark Nebula-Organisation, und Gingka ist über Tsubasas Verhalten irritiert. Kyoya kann Hikaru bezwingen, aber er zollt ihr Respekt.

Doji macht aus dem Finale des Qualifikationskampfes in Glintsville City einen ""Battle Royal"". Das heißt, alle Finalisten treten gleichzeitig gegeneinander an: Yu, Tsubasa, Kenta, Gingka, Hyoma und Kyoya. Da Yu und Tsubasa beide gegen Gingka kämpfen wollen, beschließen sie, zuerst die Schwächeren gemeinsam aus der Arena zu kicken.

Tetsuya Watarigani verkleidet sich wieder einmal, und als Mr. Krabbenkuchen gelingt es ihm, Gingkas Pointer zu entwenden. Dadurch, dass er verhindert, dass Gingka an ""Battle Blader"" teilnehmen kann, hofft er auf eine Karriere bei Dark Nebula. Er selbst will Gingkas Punktekonto für sich verwenden, um am Turnier teilnehmen zu können.

Da Gingka noch einmal von vorne Punkte sammeln muss, bestreitet er unter Zeitdruck einen Kampf nach dem anderen. Während sich sein Punktekonto langsam wieder füllt, stößt er auf einen neuen, unbekannten Gegner: Teru, der mit seinem Bey Virgo Hikaru und ihren Bey Aquario geschlagen hat. Während des Kampfes erzählt Teru, wie er Blader geworden ist.

Ryuga taucht mit seinem Bey L-Drago bei den Qualifikationsturnieren auf, um Punkte für die Qualifikation zu sammeln. Das gelingt ihm mit Leichtigkeit und er schlägt gute Gegner wie Tobio und Ryutaro auch im Zweierpack. Unterdessen nutzt Tsubasa eine Wartungspause von Merci, um im Kontrollraum hinter das Geheimnis von L-Drago zu kommen.

Auf dem Dach der Zentrale von Dark Nebula kämpft Tsubasa gegen Ryuga. Auch wenn Ryugas L-Drago die größeren Kräfte freisetzt, kann sich Earth Eagle lange gegen ihn behaupten. Als er am Ende der Übermacht erlegen ist, taucht unvermutet Phoenix auf und rettet Tsubasa und Earth Eagle vor Dojis Zugriff.

Auf seinem Weg zum nächsten Turnier kommt Kenta in eine verlassene Stadt. Dort trifft er Kazuki und Yui, die wie die anderen Kinder und Bewohner unter der Tyrannei von Busujima leiden. Dieser hat mit seiner Gang das dortige Stadion okkupiert, und den Kindern bleibt nichts anderes übrig, als auf einem Schrottplatz zu spielen.

Kenta, Hikaru, Hyoma und Benkei haben ihre nötigen 50.000 Punkte zusammen. Als Gingka im Quartier der Freunde wieder eintrifft, hat er nur 48.000. Kenta schlägt vor, dass die Freunde untereinande kämpfen, so dass Gingka die nötigen Punkte von ihnen bekommt. Das lehnt Gingka aus Fairnessgründen ab.

Tsubasa versucht dahinterzukommen, was Phoenix ihm mit Gingkas Freunden sagen will. Da Phoenix selbst Gingka zum Beykampf herausfordert, kann er ihn und seine Freunde genau beobachten. Auch in aussichtsloser Lage feuern diese Gingka noch an. Und das Erstaunliche ist, dass alle Moves, die Gingka von seinen Freunden kopiert hat, funktionieren.