Holden prøver at overtale Fred Johnson til at ødelægge den sidste prøve at protomolekylet. Naomi får et vigtigt spor af sin søn. På Luna begynder Avasarala at jage Marco Inaros.

Holden og Fred håndterer infiltratorer på Tycho. Drummers fortid hjemsøger hende. Amos vender tilbage til Baltimore. Alex og Bobbies efterforskning på Mars fører til overløber-soldater.

Naomi står ansigt til ansigt med Filip. Holden og Fred får vendt situationen. Avasarala nærmer sig Marcos plan.

Marcos store plan chokerer Jorden, Mars og Bæltet.

Amos og Clarissa fanges i en sammenstyrtet bygning. Naomi døjer med sin gamle familie. Holden samler en ny besætning på Rosi. Alex og Bobbie gør en farlig opdagelse i Bæltet.

Holden og Rosi er på jagt. Amos og Clarissa søger ly på en ødelagt Jord. Bobbie og Alex udkæmper en desperat kamp. Marco giver Drummer et tilbud, hun ikke kan afslå. Avasarala vender tilbage til en magtposition.

Naomi gør et desperat forsøg på at redde sin søn fra Marco. På Rosi kæmper Holden for det sidste eksemplar af protomolekylet.

Amos vender tilbage til Baltimore med Clarissa. På Luna begynder Avasaralas alliancer at skride. Alene og uden kontrol bliver Naomi dødbringende lokkemad.

Amos, Clarissa og en flok tyve samarbejder for at forlade Jorden. Avasarala forsøger at afskære en brutal militærstyrke. Drummers nye familiebånd sættes på prøve, mens Naomis liv hænger i en tynd tråd.

Holden og Rosi konfronterer Marcos styrker og Drummer, mens Alex og Bobbie forsøger en farlig redning af Naomi, og magtbalancen i solsystemet skifter.