Efter att en helikopterkrasch ändrar förutsättningarna i ett utländskt val, måste en tidigare underrättelseofficer för USA:s utlandsbeskickningar välja mellan att återvända till sin tjänst för att kunna stoppa en farlig politisk rörelse i ett krigsdrabbat land och försvara den nationella säkerheten eller återgå till sin personliga plikt som överhuvud för en ung familj.

Situationen förvärras i Iran, men John ser inte fram emot att återvända till Luxemburg och försöker anpassa sig till livet och arbetet i Milwaukee. Samtidigt börjar en driven mordutredare ställa frågor.

Mordutredaren Agathe Albans kommer till Milwaukee för att intervjua Dennis. John måste göra ett sista desperat försök att få stanna kvar i reseteamet.

I Luxemburg försöker Leslie orsaka misslyckande för John genom att öka på hans arbetsbörda, samtidigt som Johns verkliga jobb kräver omedelbara, viktiga åtgärder. En gammal vän anländer och komplicerar ytterligare Johns liv.

Johns försök att återta bevismaterial för honom farligt nära Agathe. Tom kommer till Luxemburg för att hjälpa John hämta andan, men begär istället mer av honom.

Agathes utredning mot John växer, medan John genomför ett desperat försök att få sin fars plan på rätt spår igen. Samtidigt når Leslies fientlighet mot John nya höjder.

John kallas till Milwaukee för Agathes utredning, samtidigt som hans redan bräckliga psykiska tillstånd förvärras. Vid McMillan äventyras uppdraget ytterligare av Stephens tillfrisknande och plötsliga befordran.

Agathe återvänder till Milwaukee för att undersöka John, men stöter ihop med Alice. Tom får nya viktiga underrättelser som kan ge honom överhanden i hans plan att påverka det iranska valet.

Agathe förhör John just när Edward försöker skapa alibi för sin bror. En överraskande besökare ansluter sig till McMillans andjakt i en sista desperat vädjan till Leslie, att låta John ansluta sig till reseteamet igen.

John återvänder till Luxemburg där hans trofasthet mot sin far sätts på prov, samtidigt som Agathe samlar de sista bevisen för att få veta sanningen om John.