Nang ang mahiwagang imbensyon ni Val Helsing ay nagkaloko-loko, si Drac at ang kanyang tropa ay naging tao at si Johnny ay naging halimaw! Sa magkapalit nilang anyo, si Drac at Johnny ay kailangang magtulungan para makahanap ng lunas. Sa tulong ni Mavis at ng tropang Drac, madalian ang paghanap ng paraan para maibalik sila sa dati kung hindi ay magiging permanente ang kanilang pagbabagong anyo.
