Dawsonův svět

Na konci léta se v Bostonu pořádá sraz, kde mezi Dawsonem a Joey přeskočí jiskra, která mezi nimi zažehne dlouho doutnající plamen lásky.

Dawsonovy snahy o Joeyinu náklonnost vejdou vniveč, když se Joey dozví o jeho letním románku v LA.

Joey napíše Dawsonovi e-mail od srdce a omylem jej rozešle po celém worthingtonském kampusu. Pacey je první týden v nové práci a dostane tvrdou lekci o korporátních ambicích a hamižnosti.

Příchod filmové hvězdy Dawsonovi zavaří a Audrey nachytá Paceyho mimo město, když se má učit.

Dawson dělá vše pro to, aby neztratil Natashu, a Audrey se naskytne příležitost zazpívat s Emminou kapelou.

Dawsona děsí představa, že na jeho place straší, a nabyde podezření, že Todd s Natashou spolu znovu něco mají.

Audrey má problém s alkoholem a Joey nemůže přehlížet, že její spolubydlící se život vymyká z rukou. Jackovi se donese, že profesor Freeman se stěhuje do Chicaga, což jej postaví před nová rozhodnutí.

Jen plánuje dát Paceyho znovu dohromady s jeho přítelkyní na koncertu No Doubt, ale místo toho na své snahy doplatí, když se doví pravdu o C.J.ovi a Audrey.

Joey stráví noc u Eddieho a riskuje tak své stipendium. Emma se uvolí, že půjde s Paceym na pracovní večírek, ale to ještě neví, že se soutěží o to, kdo přivede „nejvíc sexy babu“.

Audrey se zcela přestane ovládat a Vánoční večeře u Leeryových skončí hotovým kolapsem.

Dawsonovi se po dokončení filmu naskytne nečekaná přílžitost a Joey přiletí zpět do Bostonu, kde pozná nezvladatelnou pubertální dceru profesora Hetsona.

Audrey dostane druhou šanci a Paceyho v práci překvapí nabídkou povýšení. Joey se vrací k Eddiemu.

Joey vytáhne Eddieho na túru, aby dostali Audrey do léčebny. Dawson zjistí, že role hollywoodského režiséra bude náročnější, než předpokládal.

Pacey a Jack uspořádají oslavu plnou překvapení. Dawson se na návštěvě u Audrey v léčebně setká tváří v tvář s filmařskou legendou.

Pacey si narychlo domluví rande s krásnou neznámou, spěchá za ní, ale nakonec stráví noc zamknutý v obchodě s Joey.

Dawson se vrací na capesideskou střední, aby mluvil o své kariéře, a Paceyho přinutí k návratu infarkt jeho otce.

Joey přijme nabídku dělat Paceymu dočasně sekretářku a Dawsona láká nabídka práce na filmu, kterému ve skutečnosti nevěstí žádnou budoucnost.

Zatímco se po Eddieho nečekaném návratu Joey vzpamatovává z šoku, Dawson se vrací domů, aby dokončil svůj scénář.

Benefiční beseda diskuzního pořadu Lovelines odhalí přehlížené konflikty mezi Joey a Eddiem, Jen a C.J.em a Jackem a Davidem.

Na konci školního roku Eddie překvapí Joey promyšleným dárkem a Paceyho sny se po kolapsu populární akciové společnosti obrátí v prach.

Pacey se nemůže přimět svěřit Dawsonovi o svém investičním debaklu a Jen intrikuje, jak zatáhnout mámu do svých snah přimět Grams, aby čelila rakovině.

Budoucnost Dawsonova vysněného filmu je nejistá, a tak Joey shromáždí všechny přátele, aby mu pomohli jej dokončit.

Dawson a přátelé se po pěti letech znovu setkávají v Capeside na svatbě jeho matky.

Závažnost Jeniné nemoci je zřejmá, a Dawson s přáteli proto chtějí zapomenout na letité konflikty a usmířit se.