Wolfblood - Verwandlung bei Vollmond

In der Schule findet eine Veranstaltung statt, bei der sich Firmen vorstellen, damit die Schüler sich für ihr späteres Berufsleben orientieren können. Dabei lernt Rhydian Dacia kennen, die ihm Grüße von Maddy überbringt. Sie sagt, ihr Konzern hätte dafür gesorgt, dass Familie Smith in Kanada sicher leben kann.

Rhydian erfährt, dass Maddy und ihre Eltern auf einem Frachter nach Kanada unterwegs sind. Er will unbedingt hinterher, aber dann trifft er im Wald nicht weit von Stoneybridge auf Ceri, Meinir und Aran, die Jana transportieren, die angeschossen worden ist. Er bringt alle zum Haus der Smiths, wo Jana verorgt werden kann.

Tom läuft eines Abends über ein Feld von Liams Vater, um Jana ein Notebook zu bringen. Plötzlich wird er von Autoscheinwerfern angestrahlt. Rhydian, der mit Aran beim Wildern war, um frisches Fleisch für Jana zu besorgen, bringt ihn in Sicherheit. Tom ist schockiert über die Wilderei und auch Jana findet sie nicht gut.

In Stoneybridge taucht ein Fremder auf, der, wie sich herausstellt, Rhydians Vater Gerwyn ist. Als die beiden zu Maddys Haus kommen, wo immer noch Jana. Ceri und Aran wohnen, ist Ceri sauer und will, dass Gerwyn sofort verschwindet. Rhydian, der seinen Vater kennenlernen will, verhindert das.

Katrina findet auf dem Speicher eine alte Kiste von Bernie. In ihr sind einige alte Schmuckstücke mit Wolfsmotiv. Die drei Ks freuen sich über den Fund und glauben, ihn teuer verkaufen zu können. Dann kommt es zu einer Auseinandersetzung und Kara und Katrina grenzen Kay aus.

Jana geht wieder in Stoneybridge zur Schule. Ceri und Rhydian wollen, dass sie am Vollmondtag zu Hause bleibt, aber Jana geht trotzdem und benimmt sich sehr eigenartig. Rhydian erklärt Shannon und Tom, dass durch den Schmerz, den ihr der Verlust ihres Rudels zugefügt hat, in ihr außer ihrem eigenen Wolf noch ein böser Wolf, der Morwal ist.

Shannon geht zum Praktikum bei Segolia, obwohl sie Rhydian gesagt hat, sie würde nicht hingehen. Vorher beschafft sie mit einer Pizza, in die Jana beißt und sie dann weglegt, eine DNS-Probe eines wilden Wolfsbluts, auf die Segolia schon gespannt wartet. Zusammen mit Dr. Whitewood, die jetzt bei Segolia arbeitet, führt sie eine Testreihe durch.

Rhydian ist sauer auf Shannon, weil sie ihr Praktikum bei Dr. Whitewood bei Segolia gemacht hat und auch weiter für die Firma arbeiten will. Jana versteht, dass er sauer ist, weil Whitewood schuld daran ist, dass Maddys Familie vertrieben wurde. Aber Shannon erklärt ihr, dass Whitewood sich geändert hat und dass Segolia eigentlich hehre Ziele verfolgt.

Shannon, Jana und Tom fahren zu Segolia. Jana wird von Dacia abgeholt, Shannon von Kincaid und Whitewood, nur Tom steht da und weiß nicht, was er tun soll. Dann wird er auch noch von einer Wasserfontäne durchnässt. Der Fahrer bringt ihn in einen Raum, in dem er sich trocknen kann, sagt ihm aber, er soll vorsichtig sein, weil er da eigentlich nicht sein dürfte.

Tom, der durch ein Serum von Segolia Wolfsblut-Fähigkeiten hat, benimmt sich wie ein Irrer. Er macht die waghalsigsten Sachen und provoziert alle. Die Ks finden das gut und bewundern ihn dafür, ganz im Gegensatz zu seinen Freunden, die sich große Sorgen machen. Rhydian beschließt, zu Segolia zu gehen.

Um Tom bei Jeffries reinzuwaschen, haben die Freunde einen Brief gefälscht, in dem steht, dass er unter Hypoglykämie leidet. Da die Abschlussprüfungen bevorstehen, gibt Jeffries Tom noch eine Chance. Aber er fragt die Ks und Liam über ihn aus. Jeffries Misstrauen kommt daher, dass er Tom bei seinem Ausbruch mit gelben Augen gesehen hat.

Rhydian und Ceri wollen Gerwyn treffen. Dacia sagt Rhydian, wenn er Gerwyn reinwaschen will, muss dieser ihr ein paar Fragen beantworten. Also verrät er ihr den Treffpunkt. Als er mit Ceri dort ankommt, wird Gerwyn von Victorias Männern gejagt. Rhydian und Ceri stellen sich ihnen entgegen und dann kommen auch noch Alric und Aran dazu.

Rhydian, Jana, und die anderen werden in Kincaids Schloss in einen Kerker geworfen, in dem schon der Rest von Janas ehemaligem Rudel sitzt. Kincaid erklärt ihnen, dass er ihnen, als sie bewusstlos waren, ein Serum verabreicht hat, durch das sie sich beim Aufgang des Vollmonds nicht verwandeln. Und danach bleiben sie für immer Menschen.

Als Jana die zweite Staffel verließ, hatte sie geschworen, die Geschichte zu ändern und das wilde Rudel anders als ihr Vater Alric zu führen. Ceri hatte versprochen, sie dabei zu unterstützen. Diese Episode beleuchtet bestimmte Ereignisse auf ihrer Mission bis hin zu ihrer dramatischen Rückkehr.