Bungo Stray Dogs

Vier Jahre zuvor. Dazai ist noch bei der Hafen-Mafia, Odasaku dort der Mann für alle Fälle. Und ein dritter im Bunde an der Bar bei einem Drink ist Ango. Er ist der Geheimagent der Hafen-Mafia. Da taucht eine fremde Organisation auf, die es auf die Hafen-Mafia abgesehen hat. Sie heißt Mimik. Als Ango verschwindet, wird Odasaku vom Boss beauftragt, nach ihm zu suchen.

Odasaku kümmert sich um Waisenkinder, die er bei einem Wirt untergebracht hat. Odasaku wird zu Oogai gerufen. Er soll Ango suchen, der als Nachrichten-Agent der Hafen-Mafia gilt und verschwunden ist. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wird Odasaku angeschossen. Er erhärtet sich der Verdacht, dass Mimik dahintersteckt.

Odasaku plant, einen Roman zu schreiben. Da er über Menschen schreiben will, kann er keine Menschen töten. Von Dazai erfährt er, dass dessen Leute in einen Kampf verwickelt sind. Dort kann Odasaku Akutagawa retten. Er trifft auch auf den Chef der Organisation Mimik. Dieser sucht ein Schlachtfeld, auf dem er sterben kann und glaubt in Odasaku den richtigen Gegner dafür gefunden zu haben.

Odasaku erkennt, dass er den Roman nicht mehr schreiben kann. Er ist nur noch von dem Gedanken besessen, den Tod der Waisenkinder, um die er sich gekümmert hatte zu rächen. Er geht zum Stützpunkt der Mimik. Dort tötet er die Bewacher und stellt sich dem Kampf gegen Gide. Dazai erkennt, dass Oogai alles eingefädelt hat.

Kyoka bekommt ihren ersten Auftrag. Sie soll Beweismaterial am Gericht abgeben. Als das nicht so läuft, wie es laufen soll, greift sie zur eigenen Methode. Koyo versucht, Kyoka zurückzuholen doch da tauchen John S. und Lovecraft von der Gilde auf und mischen sich ein.

Ein Schiff ist der Stützpunkt der Gilde. Nathaniel und Margaret sollen es bewachen, während es beladen wird. Doch der Hafen-Mafia gelingt es, das Schiff zu zerstören. Im Kampf besiegt zudem Akutagawa Nathaniel und Margaret. Oogai schickt Chuya zu den Detektiven. Er teilt ihnen mit, wo und wie sie der Gilde eine Falle stellen können.

John S. und Lovecraft von der Gilde versuchen, Haruno und Naomi zu entführen. Kunikida und Tanizaki kommen ihnen zu Hilfe. Nach einem harten Kampf, gelingt den beiden Mädchen die Flucht. Auch Kunikida und Tanizaki können verschwinden, während John S. und Lovecraft von der Polizei verhaftet werden. Doch Mori hat Q freigelassen, einen Befähigten, der den Geist der Menschen beeinflussen kann.

Francis gelingt es, Atsushi auf sein Luftschiff „Moby Dick" zu entführen. Er soll ihm helfen ein besonderes Buch zu finden. Gleichzeitig hat er auch Q entführt. Mit Hilfe von John S, verbindet er ihn mit den Bäumen der Stadt Yokohama, so dass jeder Tritt auf eine Wurzel, jeder abgebrochene Ast ihm Schmerzen zufügt. Damit werden aber dann auch die Bewohner „infiziert".

Atsushi hat eine Zusammenarbeit mit der Hafen-Mafia vorgeschlagen, um die Gilde zu besiegen. So treffen sich Mori und Fukuzawa, um zu verhandeln. Ohne Ergebnis. Da die Detektive aber in der Nacht Q befreien wollen, bittet Fukuzawa Mori nicht einzugreifen. Bei dem Versuch, Q zu befreien, stoßen Dazai und Chuya auf Lovecraft und John S. Es kommt zu einem Kampf.

Teil 1: Ranpo wird von Poe herausgefordert. Es soll herausfinden wer hinter den Serienmorden in Poes neuen Roman steckt. Dazu nutzt Poe seine Fähigkeit, Menschen in seinen Roman hineinzuziehen. Teil 2: Ranpo hat bei seinem Rätselspiel einen Hinweis bekommen, wie man in den Stützpunkt, den Weißen Wal eindringen kann. Dazai will diesen Schwachpunkt nutzen.

Atsushi, Akutagawa und Francis kämpfen noch immer auf dem Schiff. Dabei geht es um das Steuergerät, mit dessen Hilfe ein Absturz verhindert werden kann. Doch während Akutagawa gegen Atsushi und dieser gegen Francis kämpfen will, will Francis sich mit Akutagawa messen. So entsteht ein Dreikampf, bei dem Atsushi erkennt, dass Akutagawa ihn nur besiegen will, um von Dazai anerkannt zu werden.

Atsushi und Akutagawa kämpfen gegen Francis. Schließlich gelingt es ihnen, ihn zu besiegen. Beiden fehlt aber jetzt die Kraft, um noch gegeneinander zu kämpfen. Aber Yokohama ist noch nicht gerettet. Dazai mischt sich ein und manipuliert den Wal so, dass er weiterhin auf Yokohama abstürzen würde. Nur Kyoka, die in einem unbemannten Flugzeug angekettet ist, könnte das noch verhindern.

Die bewaffneten Detektive erhalten einen Hinweis, dass jemand plant, mit einem als Aktenkoffer getarnten Sprengsatz einen Zug in die Luft zu jagen. Kunikida wird zufällig Zeuge des Vorfalls und beschließt einzugreifen. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten.