Jest rok 1962. Amerykanie przegrali wojnę. Na wschodzie utworzono Wielką Rzeszę Nazistowską, a na zachodzie Japońskie Stany Pacyficzne. Pojawia się nowa nadzieja – filmy, który zdają się ukazywać inny świat. Pewna kobieta otrzymuje film od siostry, która ginie niedługo później. Wierząc, że skrywa on klucz do wolności, postanawia odnaleźć tajemniczego strażnika filmów, Człowieka z Wysokiego Zamku.

Frank jest więźniem Kempeitai, a jego życie wisi na włosku. Juliana kontaktuje się z tajemniczym mężczyzną, który udziela jej wskazówek dotyczących filmów. Nieszczęśliwy obrót wydarzeń zaskakuje Obergruppenführera Smitha.

Joe i Juliana muszą się spieszyć, ponieważ do Canon City przybył łowca nagród znany jako Szeryf. Tagomi i Wegener planują wykraść cenne tajemnice z Rzeszy, a Frank zamierza zemścić się na Japończykach.

Joe jest rozdarty pomiędzy obowiązkami a uczuciami do Juliany. Ed próbuje powstrzymać Franka przed podjęciem nieodwracalnej decyzji. Dochodzenie Smitha przerywa utrata świadka, a plan Tagomiego bierze w łeb w związku z dramatycznym przebiegiem zdarzeń podczas przemowy księcia koronnego.

Juliana wraca do domu, gdzie odnajduje nowy trop przybliżający ją do rozwikłania tajemnicy filmów. Joe ma przed sobą niełatwe sprawozdanie w kwaterze głównej nazistów. Kido rozpoczyna śledztwo dotyczące wydarzeń powiązanych z przemową księcia, a Tagomi i Wegener podejmują ostatnią próbę przerzucenia informacji.

Joe świętuje Dzień Zwycięstwa w rezydencji Smithów, próbując dowiedzieć się czegoś na temat filmów. Juliana przyjmuje pracę dla Tagomiego, nie przestając szukać odpowiedzi. Smith zaprasza dawnego znajomego do wspólnego świętowania, co kończy się w nieoczekiwany sposób.

Juliana dokonuje szokującego odkrycia w związku ze śmiercią siostry. Frank zastanawia się nad ostatnimi zdarzeniami i podejmuje ważną dla siebie decyzję. Tagomi dowiaduje się nowych rzeczy na temat przeszłości Juliany.

Będąc w coraz trudniejszej sytuacji, Juliana i Frank planują uciec Kempeitai. Wpadają jednak w jeszcze większe kłopoty, gdy Joe próbuje odzyskać nowy film. Lojalność Smitha zostaje wystawiona na największą próbę, gdy poznaje on szokujące fakty o swojej rodzinie. Childan zamierza się zemścić, oszukując państwo Kasoura.

Czasu jest coraz mniej. Zdesperowany Frank ryzykuje życiem, by ratować Joego. Smith wreszcie łączy fragment układanki, odkrywając, kto stał za zamachem. Tagomi jest w szoku, gdy poznaje możliwe konsekwencje swoich planów, a śledztwo inspektora Kido wkracza na nowy tor, gdy odkrywa on ważne informacje na temat zamachu.

Pojawia się coraz więcej nowych faktów, a Juliana musi podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu. Wegener wraca do Niemiec, by wykonać tajną, samobójczą misję. Smith ryzykuje, że sam stanie się ofiarą, wybierając się na polowanie z człowiekiem, który chciał go zabić. Kido pragnie zakończyć śledztwo, nim będzie za późno.