Isabel

Fernando e Isabel son recibidos en Barcelona con grandes muestras de alegría. Allí va a firmarse un tratado de paz con Francia. Pero sufren un atentado.

El rey de Portugal se ampara en los tratados firmados por Castilla para reclamar ante el Papa los territorios recientemente adquiridos en las Indias.

El rey Carlos de Francia parece tener todas las de ganar en su campaña italiana. Fernando e Isabel han de neutralizar la ambición del monarca francés.

La primogénita de Isabel y Fernando es la elegida por Manuel de Portugal pero ella quiere tomar los hábitos. Juana queda prendada de su esposo Felipe nada más conocerlo.

El matrimonio entre Juan y Margarita es una celebración , sin embargo la muerte de Juan tiene graves consecuencias políticas.

Los reyes se apresuran a jurar como herederos a Isabel y Manuel de Portugal, aunque les esperan problemas con las Cortes de Aragón.

Juana cede ante Felipe. En Castilla, la princesa Isabel, reina de Portugal, pierde al sucesor. Las esperanzas están puestas en Miguel de la Paz.

La unica solución para los reinos es Miguel de Paz, pero este desaparece. La única opción es hacer venir a Juana y a su esposo para que las Cortes los juren como herederos.

El archiduque Felipe acepta la oferta francesa para que él y Juana viajan hacia Castilla atravesando los dominios del rey Luis.

Juana y Felipe son jurados en Cortes como herederos. Conscientes de la influencia de Busleyden sobre Felipe, Isabel trata de ganárselo.

Felipe viaja a Francia para negociar la paz con Nápoles en nombre de Fernando. El rey francés no desaprovecha la ocasión para intentar atraerle de nuevo a su bando.

Fernando intenta recuperar la relación con Felipe. Planea apartarle de la sucesión. La vuelta de Juana a Flandes no la tranquiliza: sus desequilibrios empeoran.

El final de Isabel se aproxima,consume sus últimas fuerzas intentando dejar arreglados todos los asuntos pendientes. Está en el aire el mayor de ellos: la sucesión.