Wolfblood - Verwandlung bei Vollmond

Im letzten Moment kann Matei den Angriff eines unbekannten, weißen Wolfs auf Jana abwehren. Sie meint, dass sie zu einer Gefahr für ihr Rudel geworden ist und will zu ihrem wilden Rudel zurückkehren. Der Filmproduzent Harrington trifft TJ, Matei und Selina und will Filmaufnahmen von einer Verwandlung machen. TJ sieht seine Chance, zum Film zu kommen, aber er gerät in eine Falle.

Jana, Selina und Matei sind mit Aran unterwegs, der die gefesselte Hafren hinter sich her zieht. Wie sich herausstellt, war sie es, die Jana angegriffen hat. Hafren will sich für das Aufdecken des Wolfsblut-Geheimnisses an Jana rächen. Oder steckt etwas Anderes dahinter?

Im Archiv von Segolia suchen Imara, Jana, Selina, Matei und TJ nach Hinweisen, die sie zu Hartington führen. Jana findet den Dawnus Torc, einen magischen Halsreif. Als sie ihn berührt, hat sie eine Vision von Bladysiad, einem sagenhaften Land, in dem Wolfsblut glücklich und in Frieden leben. Vergeblich versuchen die Anderen, Jana davon abzuhalten, sich auf den Weg ins Ungewisse zu machen.

Ein Graffiti-Zeichen auf Selinas Schulschrank gibt Selina, Matei und TJ einen Hinweis auf Hartington. Sie verfolgen die verdächtige Hannah und landen in einem ominösen Kampfsport-Studio, in dem Wolfsblut-Hasser trainieren. Selina muss zu einem harten Kampf antreten.

Die Stimmung zwischen Menschen und Wolfsblütern wird immer gereizter. Rowdys haben das Kafe mit dem Logo der Humans Organisation beschmiert. Um herauszubekommen, wer hinter dem Grafitti-Anschlag steckt, schleichen sich Jana und TJ in das Sportstudio von Birdie, um in dessen Computer Hinweise zu finden.

Nach dem angeblichen Angriff der Wolfsblüter auf eine Gruppe von Menschen kochen die Emotionen hoch. Die Polizei fahndet mit allen Medien nach Emilia. Aber auch ihr Bruder Matei ist auf der Suche nach ihr, denn sie ist seit dem Vorfall verschwunden.

Nach dem Überfall auf Dr. Whitewood haben Jana und ihr Rudel keine Beweise mehr in der Hand, die die Verschwörung gegen die Wolfsblüter belegen könnten. Jana will darum mit Emilia sprechen, denn die einzige Hoffnung ist nun Agent Jones, die hinter Hartington her ist und vorhat, seine Machenschaften öffentlich aufzudecken.

Jana und ihr Rudel sind auf der Flucht vor den Vollstreckern Hartingtons, die alle Wolfsblüter in ein Sammellager bringen, wo ihnen der Chip eingesetzt werden soll, der die Wolfsblut-Eigenschaften löscht. Imara versucht ein Flugzeug zu organisieren, um alle Wolfsblüter nach Norwegen auszufliegen.

Dr. Whitewood und Mister Jeffries versuchen fieberhaft, die Festplatte zu dechiffrieren, auf der sich vielleicht der Schlüssel findet, wie ein friedliches Zusammenleben von Wolfsblütern und Menschen doch noch denkbar sein könnte. Währenddessen versuchen Matei und TJ das Rudel von Emilia einzuholen, das nach Blydissiad, dem sagenumwobenen Wolfsblüter-Paradies, aufgebrochen ist.

Das von Madoc nach Blydissiad, das mythische Wolfsblut-Paradies, geführte Rudel, erkennt, welcher Täuschung alle erlegen sind. Madoc hatte sich in gutem Glauben auf den Deal mit dem Wolfsblut-Hasser Hartington eingelassen, weil er absolut keine Möglichkeit für ein friedliches Zusammenleben von Wolfsblütern und Menschen sieht.