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Faragonda mostra a Roxy e alle Winx il Parco Naturale di Alfea, istituito per accogliere gli ultimi esemplari di Animali Fatati della Dimensione Magica. Ora queste specie di animali sono liberi di vivere lontano da predatori grazie a una barriera incantata, ma un rapace malvagio entra nel parco. Le Winx, pur trasformate, non riescono a impedirgli di rapire l'ultimo esemplare di Scavatalpa.

Faragonda è preoccupata, ogni Animale Fatato possiede un talento speciale, bisogna svelare il mistero degli Scavatalpa. Le Winx e Roxy ottengono dalla direttrice le Pietre dei Ricordi per tornare indietro nel tempo, salvare gli Scavatalpa dall'estinzione e scoprire il segreto che custodiscono. Le ragazze scoprono che nell'Alfea del passato Animali Fatati e fate vivevano a stretto contatto.

Nell'Alfea del passato, una fata dagli oscuri scopi, Kalshara, diventa una creatura mutaforma. Impauriti, tutti gli Animali Fatati scappano via da Alfea. Grazie a Faragonda, le Winx e Roxy giungono alla Valle dei Frutti, dove salvano la specie degli Scavatalpa dall'attacco di Kalshara e di suo fratello Brafilius. Salvando gli Scavatalpa, le Winx ottengono il potere Butterflix.

Tornate nel presente, le Winx organizzano l'inaugurazione del Parco Naturale di Alfea, dove ora sono presenti molti Scavatalpa. Per ottenere il Potere Ultimo degli Animali Fatati, occorre trovare l'animale con il primo colore dell'Universo Magico. Le Winx iniziano la ricerca nel parco, ma Roxy viene colta alla sprovvista da Brafilius che le prende la Pietra dei Ricordi!

Brafilius ora può usare la pietra sottratta a Roxy per tornare indietro nel tempo, ma sa anche come trovare l'animale con il primo colore. Usando le loro pietre, le sei fate si teletrasportano nella preistoria di Magix cercando l'animale con il primo colore. Su indicazione della Fata degli Animali, le Winx trovano Squonk, un animale che si lega magicamente ad Aisha.

Roxy convoca le Winx perché sa che la specie dei MagiLupi è in pericolo su Lynphea. Le fate partono per il mondo natale di Flora. Gli animali guidano le Winx nel folto della foresta, ai margini di un luogo che è stato infestato da funghi mutanti. Per fortuna Flora ha con sé un antidoto naturale, ma le Winx vengono attaccate dai funghi che le catturano e annullano i loro poteri magici...

Miele viene in soccorso delle sei fate usando l'antidoto per far nascere delle bellissime orchidee incantate al posto dei funghi. Flora ha l'idea di aiutare la natura con il suo incantesimo speciale Butterflix. Così facendo, Flora non solo annulla la mutazione dei funghi, ma salva anche tutti i MagiLupi, legandosi magicamente con Amarok.

Le Winx usano le loro Pietre dei Ricordi per tornare nell'Italia medievale dove viveva una specie animale molto particolare chiamata Irtogatto. Questa specie potrebbe interessare Brafilius, così le Winx cercano di trovare l'animale prima di lui. Si imbattono però in un gruppo di saltimbanchi che per aiutarle chiede loro di interpretare delle fate ad uno spettacolo teatrale.

Purtroppo lo spettacolo scatena il caos nel villaggio, Brafilius usa la sua magia per spaventare tutti e fa ricadere la colpa sulle Winx. Le guardie vorrebbero metterle in carcere, ma ad aiutarle a fuggire è Orlando. Suonando il suo liuto, Orlando attira a sé Critty l'Irtogatto e con lui Brafilius. Grazie al potere Butterflix di Musa, l'animale viene salvato e si lega magicamente a lei.

Kalshara va da sola ad Alfea e rapisce l'Irtogatto Critty. Le Winx la inseguono guidate dalla comunicazione telepatica tra Musa e l'Irtogatto. Arrivate al covo tutti gli Animali Fatati, sotto incantesimo, circondano minacciosi le Winx: lo Splendavido Shiny, grazie al legame magico con Stella, spezza l'incantesimo e le Winx portano in salvo tutti gli Animali Fatati.

Roxy chiede aiuto alle Winx: sulla Terra, le tigri di Sumatra sono in pericolo perché sono cacciate da bracconieri mutaforma. Le Winx partono con la Owl per salvare le tigri accompagnate dai loro Animali Fatati e dagli Specialisti. Arrivati sul posto, Stella riesce a spezzare l'incantesimo e i bracconieri ritornano umani. Le Winx portano in salvo i cuccioli a Gardenia.

Una delle sfere tecno-magiche di Roxy viene danneggiata e Tecna propone di recarsi su Zenith per ripararla. Nel frattempo Brafilius, nell'antica Zenith, analizza uno dei Tecnoiattoli ma la sua azione rende il nucleo instabile. Le Winx raggiungono Brafilius nel passato: Tecna riesce a riportare Zenith alla normalità e Flitter, il Tecnoiattolo legato a Tecna, aggiusta la sfera tecno-magica.

Le Winx ricevono un segnale di emergenza dalla Cina: i panda sono in pericolo. Le Winx si recano nelle Montagne Qinling e incontrano Mei-Li, una ragazza che vive nella foresta con i panda e che le aiuta nella missione. Le Winx riescono a salvare i panda da una creatura mutaforma: grazie al bonding, Bloom spezza il sortilegio e fa tornare normale l'animale, un unicorno di nome Elas.

Trovata l'armonia magica fra loro, i sei Animali Fatati delle Winx scoprono di essere i Custodi del Potere Ultimo e donano alle loro fate i bracciali Tynix, grazie ai quali potranno esplorare i MiniMondi. Su Pyros, Brafilius e Kalshara attaccano i Dragani e creano il Vampiro di Fuoco assorbendo il fuoco magico di quel mondo. Le Winx con i loro Animali Fatati accorrono in aiuto dei Dragani.

I Dragani sono sempre più deboli perché il fuoco di Pyros è stato assorbito dal Vampiro di Fuoco. Le Winx si trasformano in fate Tynix ed entrano, con i loro Animali Fatati, nel MiniMondo delle Pietre Preziose, con l'intento di restituire il fuoco a Pyros. Bloom ed Elas sconfiggono il Vampiro di Fuoco, e i Dragani tornano di nuovo in forma, riuscendo a mettere in fuga Kalshara e Brafilius.

Una tranquilla gita a Baia Paradiso tra Winx e Specialisti diventa una nuova missione da compiere. Dopo aver notato che la siccità sta facendo avvizzire tutte le piante, le Winx si trasformano in fate Tynix ed entrano nel MiniMondo Foglia. Le sei fate sconfiggono degli acari salvando una piccola creatura di nome Chloe, ma vengono accusate di essere la causa dell'intero problema!

Chloe spiega alle Winx che Baia Paradiso veniva mantenuta viva grazie alla linfa del MiniMondo Foglia e all'acqua del MiniMondo Goccia... fino a quando Brandon (per fare un regalo a Stella) non ha strappato le Gemme di Luce, fiori magici che garantivano l'equilibrio dell'ecosistema. Aiutata da Squonk, Aisha riesce a salvare entrambi i MiniMondi facendo nascere nuove Gemme di Luce.

Un gruppo di lemuri viene riportato dalle Winx nel suo ambiente naturale... quando un attacco di Kalshara e Brafilius trasforma tutte le banane in mostri. Le Winx tornano indietro nel tempo per salvare un esemplare di banana, ma nel passato Stella viene rapita da un lemure gigante. Starà alle Winx salvarla e tornare nel presente con il lemure gigante, che neutralizzerà i mostri-banana.

Kalshara e Brafilius tentando di catturare la Creatura dal Manto Arcobaleno scatenano il caos, facendo fondere tra loro i colori del grande arcobaleno di Magix. Le Winx e gli Animali Fatati entrano nel MiniMondo Arcobaleno: Musa e Critty riescono a ripristinare l'equilibrio di quel luogo incantato. La Creatura dal Manto Arcobaleno fa una rivelazione alle Winx.

Kalshara e Brafilius pensano che l'animale con il Potere Ultimo sia uno degli Animali Fatati legati alle Winx. Brafilius lancia un incantesimo facendo tornare le Winx bambine e Kalshara cattura facilmente gli Animali Fatati, tranne l'unicorno di Bloom. Nonostante siano solo delle bambine, le Winx riescono ad allontanare Brafilius con la loro magia, ed Elas alla fine fa tornare normali le Winx.

Le Winx tornano ad Alfea con i loro Animali Fatati, ma all'improvviso vengono convocate da Roxy per un'emergenza: il tempo atmosferico in Etiopia è impazzito, e questo sta minacciando le gru. Le Winx usano il loro potere Tynix per entrare nel MiniMondo Meridiana e risolvere la situazione. Prima di tornare a casa trovano un piccolo Scavatalpa alla ricerca della sua fata, Faragonda!

Lo Scavatalpa dice di essere legato a Faragonda, ma la direttrice non ne ha memoria forse perché la precedente preside Mavilla ha cancellato tutti i ricordi degli Animali Fatati. Le Winx si rimpiccioliscono per entrare nel MiniMondo Adamantino e lì trovano un diamante che contiene il Potere Ultimo, ma un crollo improvviso del frutteto-serra seppellisce Flora sotto un cumulo di rocce...

Gli Animali Fatati salvano Flora e le Winx nel MiniMondo Adamantino. Il Diamante Potere Ultimo è volato fuori dal MiniMondo ed è stato preso prima da Kalshara e poi da Brafilius che libera le Trix. Le Trix usano il Potere Ultimo per mettere Alfea sotto assedio. Le Winx devono entrare nel MiniMondo di Alfea per potenziare la sorgente magica del collegio, ma incontrano nuovamente le Trix...

Le Winx usano le Pietre dei Ricordi per tornare nell'Alfea del passato dove incontrano Mavilla e la giovane Faragonda che chiedono di essere aiutate a trovare la Farfalla Dorata. Le Winx entrano nel MiniMondo Fiore imbattendosi nelle Trix. Per proteggere la Farfalla Dorata, Bloom viene colta alla sprovvista da Icy che le lancia un colpo magico per farla cadere in una trappola di ghiaccio...

Nel MiniMondo Fiore, Bloom viene salvata all'ultimo momento da Elas. La Farfalla Dorata si libra in aria diffondendo polvere fatata in tutto il MiniMondo, costringendo così le Trix a fuggire via. Le Winx tornano nel presente. È festa grande tra fate e Specialisti ad Alfea, ma l'atmosfera serena viene spezzata dall'arrivo inatteso di Kalshara che propone un patto alle Winx...