Während die Lage zwischen Orchester und Management in New York weiter festgefahren ist, trifft Rodrigo in Venedig ein, um das große Comeback-Konzert einer bekannten, öffentlichkeitsscheuen Opern-Diva zu dirigieren. Hailey erlebt ihr eigenes Europa-Abenteuer, auf Tour mit dem Andrew Walsh Ensemble und merkt, dass es nicht gerade das ist, was sie sich erhofft hatte.

Rodrigo zwingt Alessandra dazu, ihre Komfortzone zu verlassen, indem er ihr anstelle ihres traditionellen Repertoires ein neues Stück vorlegt. Alessandra macht Hailey ein verlockendes Angebot. Unterdessen empört sich das Orchester in New York über den neuen dauerhaften Mieter in der Symphony Hall.

In einem letzten Rettungsversuch ruft der Bürgermeister Orchester und Management im Rathaus zu einer Schlichtung zusammen. Rodrigo versucht Alessandras Fokus auf dem Wesentlichen zu halten, während der Druck steigt und die Dämonen der Vergangenheit wieder auftauchen. Hailey erhält einen Überraschungsbesuch von Erik.

Vor dem Konzert muss Rodrigo auf ein unerwartetes Hindernis reagieren. Er überlässt eine sehr wichtige Aufgabe Hailey und stürmt davon, um seine Diva zu finden. Gloria und Thomas kommen für Thomas' Debüt als Star der Electronic Music Szene nach Venedig.

Rodrigo dirigiert Alessandra im Konzert ihres Lebens. Wenn die Nacht vorüber ist, wird sich das Leben der beiden für immer verändert haben.

Rodrigo greift zu ungewöhnlichen Mitteln, um seine Orchesterfamilie wieder zusammenzuführen. Hailey triftt Lizzie wieder, und weil diese sich komplett verändert hat, wird auch Hailey klar, dass sie darüber nachdenken muss, was für sie als Nächstes kommt.

Bradford Sharp richtet in seinem Dokumentarfilm über die transzendentale Kraft der Musik seine Kamera auf die New York Symphony.

Rodrigo durchlebt schlaflose Nächte im Versuch, sich darüber klar zu werden, wie die Orchesterfamilie sich für ihr nächstes Kapitel entwickeln muss. Entgegen ihrem Bauchgefühl stellt Gloria Thomas ihren Eltern vor. Cynthia sieht sich gezwungen, sich mit einem Problem auseinanderzusetzen, das sie bis jetzt ignoriert hatte.

Rodrigo macht sich auf, selbst finanzielle Unterstützung für sein neues musikalischen Vorhaben aufzutreiben. Bei den Vorbereitungen auf ihr Dirigenten-Debüt sieht Hailey sich mit unerwarteten Herausforderungen durch einen schwierigen Komponisten konfrontiert. Lizzie überzeugt an ihrem großen Eröffnungsabend und Thomas zeigt Gloria, was er wirklich empfindet.

Die New York Symphony hält ein Vorspielen ab und Hailey bekommt endlich die Chance, auf die sie gewartet hat. Rodrigo begreift ganz genau, was notwendig ist, um das Orchester gedeihen zu lassen. Gloria macht Thomas ein ganz besonderes Geschenk und Cynthia unternimmt einen Schritt ins Unbekannte. Jedes Ende ist ein neuer Anfang.