Rocky Joe (Ashita no Joe)

Joe se ne è andato da sei mesi senza dare notizie ma Frank lo aspetta ancora. Dopo uno scontro con il vecchio avversario Wolf, Joe decide di tornare.

Igor si chiede se Joe riuscirà a superare il trauma che lo bloccava. Dopo una visita alla tomba di Eddie, Joe chiede a Frank di combinargli un match.

I patron della Lega decidono di stroncare la carriera di Joe: lo faranno boxare con avversari esperti per scoraggiarlo, iniziando con Tigre Wilson.

Rocky Joe, invitato ad allenarsi in un'altra palestra, viene filmato di nascosto. Tigre Wilson ora conosce il punto debole di Joe e vince per KO tecnico.

Arriva una nuova proposta di match per Joe, che accetta anche se è fuori dal regolamento. Questa volta Joe riesce a mettere a KO l'avversario.

Joe si sente male durante il match ma torna subito ad allenarsi e Frank gli procura un nuovo incontro. Arriva in Giappone Carlos, pugile in ascesa.

Igor si frattura il braccio e deve ritirarsi. Al suo primo match Carlos sembra in grave difficoltà, ma poi stende l'avversario con un sol colpo.

Frank abbandona la palestra ma Joe continua ad allenarsi. Il secondo avversario di Carlos sembra stia vincendo ai punti ma abbandona al 10mo round.

Joe, allenandosi con Carlos, riesce a superare il suo blocco. Carlos annuncia che finirà il suo ultimo match giapponese contro Wilson al primo round.

Carlos rinuncia a un incontro per il titolo mondiale pur di affrontare Joe. Poi va a passare il Natale proprio tra le baracche del quartiere di Joe.

Joe e Carlos combattono la notte di Capodanno. Il match è entusiasmante e i due pugili non si risparmiano, ma Carlos riserba un colpo a sorpresa.

Joe arrivando all'angolo sviene e si riprende appena in tempo. Entrambi i pugili benché sfiniti danno il meglio e il verdetto finale è di parità.

Alex dà un ricevimento per Joe, che però preferisce la semplice festa organizzata per Igor. Questi chiede a Joe di affrontarlo in un ultimo match.

Dopo l'incontro con Joe, Carlos non si è ripreso e perde il match per il mondiale. In Giappone, Joe non riesce più a trovare sfidanti.

Carlos ha perso la memoria. Joe vuole raggiungerlo in America, ma Carlos è scomparso. Joe decide di combattere invece in suo onore il nuovo sfidante.

Joe vede la cassetta del match tra Carlos e Mendoza e giura che sfiderà il campione del mondo. Per riuscirci inizia subito a bruciare le tappe.

Al ricevimento di Tele Kappa per annunciare l'esclusiva per gli incontri di Joe, c'è un ospite imprevisto: Mendoza, che augura a Joe buona fortuna.

Frank cerca di evitare che Joe incontri il campione asiatico Max Ryan, perché teme la sua fredda violenza. Ora però è Max in persona a sfidare Joe.

Arrivano notizie sul passato di Max, che danno l'idea di un pugile calcolatore e molto pericoloso. Joe però è più turbato dai propri problemi di peso.

Joe ha superato il peso massimo consentito, ma non riesce a dimagrire, perché si tratta solo di massa muscolare. Il giovane tenta soluzioni disperate.

Joe rimane digiuno per giorni nonostante le suppliche di Frank. Questi, disperato, per salvare la vita di Joe finge di assecondarlo nel suo piano.

Alla pesa si scopre il trucco di Frank. Dopo una terribile scenata Joe riesce a perdere il peso necessario in poche ore con una sauna e un salasso.

Passata la pesa Joe può infine mangiare. Ma al ristorante lo accosta il futuro avversario, che gli racconta la terribile storia della sua infanzia.

Joe si presenta al match con Max sicuro di non poter vincere, ma continua a combattere anche dopo essere andato al tappeto molte volte.

Joe è distrutto e continua ad andare al tappeto, ma anche Max sta perdendo concentrazione e sicurezza e il suo colpo segreto non ha l'effetto voluto.