Seriepremiere. Galadriel er bekymret over tegn på at en eldgammel ondskap vender tilbake. Arondir gjør en foruroligende oppdagelse. Elrond blir presentert for et interessant nytt foretak. Nori bryter hærfotenes viktigste regel.

Galadriel finner en ny forbundsfelle. Elrond får en kald mottakelse fra en gammel venn. Nori prøver å hjelpe en fremmed. Arondir leter etter svar mens Bronwyn varsler folket sitt om en trussel.

Arondir blir tatt til fange. Galadriel og Halbrand utforsker et sagnomsust kongerike. Elendil får et nytt oppdrag. Nori må ta følgene.

Dronning Míriels tro blir satt på prøve. Isildur står ved et veiskille. Elrond avslører en hemmelighet. Arondir får et ultimatum. Teo er ulydig mot Bronwyn.

Nori lurer på om instinktene hennes stemmer. Elrond strever med å holde eden sin. Halbrand overveier sin skjebne. Sydlendingene forbereder seg på å bli angrepet.

Adar og hæren hans angriper Ostirith.

De overlevende etter en katastrofe prøver å komme seg i sikkerhet. Hærfotene møter ondskap. Durin rives mellom vennskap og plikt. Adar overveier å ta et nytt navn.

Sesongavslutning. Nye allianser dannes.