Mieszkająca w Los Angeles rodzina musi zmierzyć się z demonami przeszłości i wyzwaniami przyszłości, gdy pewne szokujące wyznanie zrywa tamę i wyzwala falę głęboko skrywanych tajemnic. W rolach głównych Jeffrey Tambor, Judith Light, Amy Landecker, Jay Duplass i Gaby Hoffman.

Maura odważnie wyrusza w nieznane, ale życie kobiety jest pełne trudności. Musi poznać nowych przyjaciół, odnaleźć się w nowym środowisku i przede wszystkim ujawnić swoją tożsamość dzieciom. Sarah przedstawia mężowi (Rob Huebel) swoją byłą dziewczynę, Tammy (Melora Hardin). Josh odwiedza Ritę, która opiekowała się nim jako babysitter, zaś Ali pogłębia pewną relację.

Maura wyprowadza się z domu, który dzieliła z rodziną i próbuje odnaleźć się w nowym otoczeniu. Sarah potrzebuje dachu nad głową, gdy z jej doskonałego życia nie zostaje kamień na kamieniu. Josh musi na nowo rozważyć swoją nagłą potrzebę założenia rodziny, podczas gdy Ali przekracza kolejne granice.

Maura w końcu zbiera się na odwagę, by przedstawić swoją prawdziwą tożsamość córce Ali. Razem z Sarah wybierają się do galerii handlowej, gdzie wszystkie trzy kobiety odbierają brutalną lekcję na temat kobiecości. Josh musi zmierzyć się z demonami przeszłości, gdy Syd (Carrie Brownstein) zaczyna pytać o bliski związek, który łączy Josha z Ritą.

Ed, mąż Shelly, znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Sarah, Josh i Ali próbują go odnaleźć, ale w międzyczasie sami gubią się w labiryncie własnej przeszłości. Ali wyjawia tajemnicę istnienia Maury Joshowi; młody mężczyzna nie potrafi otrząsnąć się z szoku. Maura przypadkiem spotyka kogoś, kogo rodzina Pfeffermanów zna od lat i broni swojej tożsamości.

Dzieci Maury próbują pogodzić się z tożsamością rodzica. Josh szuka wsparcia i porady u raby Raquel (Kathryn Hahn). Ali zapisuje się na zajęcia Gender Studies razem z Syd. Z kolei Sarah musi znaleźć odpowiedzi na pytania swoich dzieci, które po raz pierwszy spotykają Maurę.

Josh umawia się na randkę z rabą Raquel, zaś Ali zgłębia swą kobiecość z pomocą osoby poznanej na wykładach Gender Studies. Dzieci przychodzą zobaczyć występ Maury w konkursie talentów, ale jej zachwyt szybko przeradza się w rozpacz.

Kilka kart z przeszłości Pfeffermanów: Mort i kumpel Mark (Bradley Whitford) wyruszają na zlot transwestytów, gdzie poznają Connie (Michaela Watkins). Mort jest oczarowany życzliwą i postępową kobietą. Po odwołaniu bat micwy, trzynastoletnia Ali zostaje sama. Sytuacja może okazać się nieciekawa, gdy na plaży spotyka starszego mężczyznę.

Maura szuka pocieszenia u byłej żony, Shelly. Kobiety knują spisek, by pomóc Edowi spełnić marzenia. Sarah spędza czas z byłym mężem i zaczyna wątpić w sens ich rozstania. Raquel nareszcie udaje się dotrzeć do Josha. Kiedy cała rodzina otrzymuje wezwanie, by stawić się u Shelly, czeka ich niejedna niespodzianka.

Rodzina Pfeffermanów spotyka się na pogrzebie. Smutna okazja zmusza ich do zmierzenia się z przeszłością – w przypadku Shelly i Maury są to dawni znajomi, w przypadku Sarah jej były mąż, a w przypadku Josha jego dawna babysitter, która pojawia się z siedemnastoletnim chłopcem. Pfeffermanowie myśleli, że to już koniec tajemnic, ale okazuje się, że nic bardziej mylnego.