Etter det dramatiske oppgjøret på Easters fest, fortsetter Mr. Wednesday å fremme krig for De gamle gudene med Shadow, Laura og Mad Sweeney på slep. Samtidig planlegger Mr. World krig og Teknikeren drar for å finne Media.

Mr. Wednesday lover å hevne en høyt elsket gammel guds død og begynner å forberede et stort slag. Samtidig jager Laura og Mad Sweeney Shadows slukkende lys. Shadow møter en av Mr. Worlds medarbeidere.

Mr. World sporer Shadow når han reiser til Cairo takket være skyss fra Sam Black Crow. Mr. Wednesday får hjelp fra Laura til å smi en mektig allianse. Mr. World introduserer Teknikeren for New Media og gir dem en viktig oppgave.

Samtidig som Shadow og Mr. Wednesday har et hemmelig møte i St. Louis, ankommer Bilquis begravelsesbyrået i Cairo, der hun diskuterer med Mr. Nancy og Mr. Ibis. Laura slår seg sammen med Mad Sweeney igjen, og Teknikeren besøker sin første tilbeder.

Shadow lærer de dødes metoder med Mr. Ibis og Nancys hjelp. I New Orleans introduserer Mad Sweeney Laura for gamle venner som deler sin kunnskap om voodoo-helbredelse. Mr. Wednesday gir seg ut på en kjøretur med Salim og djinnen.

Shadow og Mr. Wednesday oppsøker Dvalin for å reparere spydet Gungne. Men før dvergen kan gravere krigsrunene, trenger han en mektig gjenstand i bytte. På reisen forteller Wednesday Shadow historien om Donar den store.

I Cairo gir Mr. Wednesday Shadow ansvaret for spydet Gungne. Mad Sweeney minnes reisen sin gjennom tiden mens han venter på slaget han er lovet. Nok en gang advarer han Shadow om Wednesday. Samtidig får Laura vise råd fra Mama-ji.

Shadow plages av nylige hendelser, og Wednesday har forsvunnet. De som er igjen blir vitne til at New Medias kraft slippes løs, og nasjonen omsluttes av en panikktilstand forårsaket av Mr. World.