Inuyasha visita el lugar de trabajo de Totosai solo. La Tetsusaiga fue rota por Goshinki, y el colmillo de Inuyasha fue usado para repararlo. El colmillo de Inuyasha no es compatible con el de su gran padre demonio, por lo que la Tetsusaiga se ha vuelto más pesada.

Ryukotsusei derriba a la Tetsusaiga, e Inuyasha se transforma en un demonio. Totosai les dice a todos que se retiren porque están en peligro, pero Kagome decide quedarse atrás.

En un pueblo determinado, Shippo conoce a una chica llamada Satsuki. Satsuki cree que su hermano, que fue a la guerra, regresará. Ella le muestra a Shippo el tesoro que su hermano le dio, un fragmento de joya sagrada. Desafortunadamente, es solo una flor hecha de piedra.

Los maridos están siendo atraídos fuera de su pueblo por un hermoso demonio. Sus esposas le piden a Miroku que derrote al demonio. Preocupado por él, Sango lo acompaña. Pero Sango está separado de él por una extraña niebla.

Sango regresa a la aldea de los asesinos para arreglar su Hiraikotsu, y Kagome regresa al pozo para que pueda regresar al día presente. En el camino, encuentra una Nimenka, una fruta que parece una cara.

Tokajin secuestra a Kagome de su jardín en miniatura. Inuyasha puede escapar del jardín en miniatura con la ayuda de Miroku y los demás y va a salvar a Kagome. Mientras se escapa, encuentra una flor con la cara de un viejo sabio en ella.

Sango regresa a la aldea de asesinos de demonios y repara su Hiraikotsu. Ella también deja que descansen las cenizas de su padre y de sus camaradas. Cuando ella está a punto de irse, es atacada.

Naraku llama a una sacerdotisa llamada Tsubaki. Hace cincuenta años, Tsubaki fue derrotada por Kikyo cuando fue tras la Joya Shikon. Ella es una sacerdotisa oscura que vendió su alma a un demonio para mantener su juventud y ahora está detrás de la sangre de Kagome.

Kagome lucha desesperadamente contra la maldición que le impone Tsubaki, una sacerdotisa oscura. Mientras tanto, Kikyo aparece ante Tsubaki. Tsubaki se sorprende y corta su maldición.

La maldición de Tsubaki roba la conciencia de Kagome. Kagome se olvida del Japón feudal en un mundo ilusorio.

Tsubaki visita la mansión onmyoji donde una vez entrenó. Ella planea abrir una puerta prohibida para entrenar a un ogro que estaba sellado en la pagoda con el poder de la Joya Shikon.

Tsubaki es una sacerdotisa que fue considerada a la par con Kikyo. Estaba celosa de que la Shikon Jewel no le fuera confiada, por lo que se convirtió en una sacerdotisa oscura.

Una noche, alguien posee a Sango para atacar a Miroku. El grupo examina al demonio ciempiés que sospechaban que estaba detrás, pero están equivocados. Miroku es poseído a continuación y ataca a Sango. Shippo intenta huir pero es acorralado por una pequeña sombra.

Hay una grieta en la barrera de Naraku. Pero es el comienzo del mes, y cuando cae la noche, Inuyasha pierde sus poderes demoníacos, y la búsqueda de Naraku se cancela.

Kagura se acerca a Sesshomaru y le dice que mate a Naraku, pero Sesshomaru se niega. Mientras Inuyasha y los demás buscan a Kagura, se dan cuenta de que Naraku es un medio demonio.

A Shippo se le envía una carta desafiándolo a una batalla. El remitente de la carta es Soten Raijyu, y aún es solo un niño. Investigó a Inuyasha y los demás y determinó que eran demasiado fuertes, por lo que centra su atención en Shippo.

Un demonio nacido de un pedazo de carne que Naraku descartó se transforma en un hombre sin rostro y se roba el bello rostro de Muso, un monje viajero. El demonio se llama a sí mismo Muso y mata y saquea a lo largo de su camino a la aldea de Kaede.

Muso ataca a Kagome. Inuyasha lo destruye con su Cicatriz de Viento. Naraku, que estaba viendo el evento, le dice a Kagura que le diga a Inuyasha a dónde fue Muso. Después de que Inuyasha y los otros se van, Muso se regenera.

Muso se regenera incluso cuando fue golpeado con la Cicatriz del Viento. Miroku le dice a Inuyasha que Muso tiene un corazón en el área donde tiene una marca de araña. Pero Kagura interfiere, y las avispas del infierno quitan el fragmento de Muso.

Inuyasha visita Totosai en busca de una técnica que pueda romper la barrera de Naraku. Allí se encuentra con Bunza, un niño demonio salvaje. Los dos hacen lo que Totosai les ordena. Bunza actúa como si fuera el discípulo más viejo, pero termina colapsando.

Myoga viene a entregar un mensaje de Totosai. Él dice que la Tetsusaiga se volverá más fuerte si corta un Murciélago Hyakki, un demonio que puede crear una barrera poderosa. Inuyasha y la pandilla buscan el nido de los murciélagos Hyakki, que está cerca del mar.

El demonio Hyakki Bat Otakemaru intenta destruir el pueblo junto con la madre de Shiori. Inuyasha está bloqueado por la barrera de Shiori y no puede derrotar a Otakemaru. Shizu le pide a Otakemaru que respete la voluntad de su difunto esposo, Tsukuyomaru, y salve la aldea.

La tribu pantera ataca desde el oeste. Su objetivo es conseguir los fragmentos de Shikon Jewel que tiene Kagome, así como vengarse de Sesshomaru e Inuyasha, los hijos del Perro General. Las Four Panther Divas utilizan técnicas inusuales y secuestran a Kagome...

Inuyasha corta la barrera de los Panteras con su Tetsusaiga roja, e Inuyasha y Koga se dirigen hacia la ciudad del castillo. Mientras tanto, Miroku y Sango han caído bajo el hechizo de las Divas, y Kagome está detenida en una prisión.

El Rey Pantera, el general de la Tribu Pantera, comienza a moverse con el poder de la Joya Shikon. Inuyasha y Sesshomaru atacan a la momia. Mientras lo hacen, Koga, Miroku y los demás llevan a Kagome y las otras personas a un lugar seguro.