Trois Américains débarquent à Macao : Nick Cochran, ancien GI fuyant les Etats-Unis, Julie Benson, chanteuse de cabaret, et Lawrence Trumble, inspecteur de police en mission. Une oeuvre à la genèse mouvementée : Josef Von Sternberg fut licencié en plein tournage par son producteur Howard Hughes, et remplacé par Nicholas Ray, non crédité au générique.