Det tilsynelatende perfekte livet til Richardson-familien blir snudd opp ned når den mystiske artisten Mia Warren og hennes datter Pearl kommer til Shaker Heights i Ohio – en idyllisk by grunnlagt på de utopiske prinsippene om harmoni og orden. Plaget av dårlig samvittighet, leier velmenende Elena Richardson ut til mor og datter og oppmuntrer sin sønn Moody til å bli venn med Pearl, og fletter ...

Mens Moodys vennskap med Pearl blir dypere, blir Elenas forhold til Mia stadig mer anspent. Uroliget av en defekt referanse, titter Elena inn i Mias fortid mens Lexie bekymrer seg om opptaksprøven til Yale. Mia blir venn med innvandrermedarbeideren Bebe Chow, som kommer med en innrømmelse med store konsekvenser.

Selskapsforberedelsene for ettårsdagen til Mirabelle McCullough er i gang mens Mia hjelper Bebe med å lete etter datteren sin. Til Pearls store irritasjon prøver Moody å få forholdet deres til neste nivå på homecoming-dansen, mens Izzy sender en melding til April. Mias oppdagelse i selskapet til Mirabelle truer hennes nye vennskap med Elena.

Moody er sjalu på Pearls vennskap med Lexie, mens Lexie nyter sin nye seksuelt aktive status med Brian. Inspirert av Lexie utforsker Pearl sin gryende seksualitet, og legger sine øyne på Trip. Mia og Elena kommer på kant hverandre på grunn av Mirabelle/May Ling, og det hele ender i en episk konfrontasjon og starter kampen om foreldreretten.

Bill Richardson har hendene fulle med å representere McCullough-familien i barnefordelingssaken, til Izzys store forferdelse. Lexie får urovekkende nyheter og ber Pearl om hjelp. I mellomtiden drar Elena – som føler at hele barnefordelingssaken er hennes skyld – til New York for å lete etter svar om Mias fortid og for å få hjelp fra en gammel bekjent.

I 1981 begynner unge Mia å studere ved School of Visual Arts i New York. Her møter hun den fengslende fotografen Pauline Hawthorne. Mia gjør sitt beste for å betale studiene og tar tilslutt en beslutning som vil endre livsløpet hennes. I Ohio stiller en ung Elena spørsmålstegn på tidligere valg, nå som hun tilpasser seg livet med et fjerde barn.

Mia, Bebe og advokat Ed Lan forbereder saken mot McCullough-paret. Izzy knytter bånd med Mia om en felles opplevelse mens forholdet hennes til Elena når kokepunktet. Bill og Elenas ekteskap settes på prøve. Trip og Pearl fortsetter å utforske forholdet sitt mens Lexie og Brian vurderer å avslutte sitt.

Elenas bombe av en avsløring for Pearl, truer med å skade Pearls forhold til moren for alltid. Moody føler seg forrådt når hun avslører Trip og Pearls hemmelighet. Og juryens kjennelse fremmer en rekke katatrofale hendelser som får tre av karakterene våre til å forlate Shaker Heights for godt.