Raishan álruhában keresi fel a Vox Machinát, segítséget ajánlva. Egy olyan maradványról ad hírt, amely képes legyőzni Thordakot, vagyis Dawnmartyr Páncéljáról. Megoszlik a véleményük az álnok sárkányról, de a Marquet-i látogatás fényt derít az igazságra.

Ank'Harelban a Vox Machina szemtől szembe találja magát Anna Ripley-vel és...Orthaxszal. Épphogy megmenekülnek a karmai közül, és máris gyilkossággal vádolják őket. A tárgyalás idején Scanlan összefut a lányával. Fogytán az idő, Scanlannek igyekeznie kell megmenteni őket.

Vox Machina, irány a pokol! De az első állomás Draconia. De nyugi, Kima és Allura ismernek valakit, aki segíthet. Imádni fogjátok, szuper csaj! De előbb lássuk, hogy állunk szerelem dolgában. Percy Vexbe van belezúgva, Vax meg Keylethbe. Mi lehet a gond?

Miközben Vax, Keyleth, Grog és Scanlan a varázsvértet keresik a Kétségbeesés Poklában, Percy, Vex, Kima és Allura a kegyetlen Vorugal ellen küzdenek. Vajon túlélik a pokol tüzét és a fagyhalált?

Miközben Vorugal Kimát üldözi, Allura megpróbálja megállítani a szörnyet és megmenteni szerelmét. Eközben a pokolban Pike az ördöggel cimborál a barátai és a világ jövőjének megmentéséért. Vajon ő kerül ki győztesen?

Üdv, barátaim Shorthalt várában! Ének és tánc fogad odabenn, és mérhetetlen sok csirke. Nem elég? Mit szóltok ahhoz, hogy pár sárkánygyerek rátámad Whitestone-ra? Vagy hogy Raishan elárulja a Vox Machinát?

A Vox Machina megdöbbentő felfedezést tesz Whitestone romjainál - Ripley otthagy valamit, ami egy távoli szigetre csalja őket. Mielőtt leszámolnak a Kromatikus Konklávéval, meg kell küzdeniük egy kígyóval, aki a sarkukban liheg.

A súlyos veszteség után a Vox Machina eggyel kevesebb taggal veszi fel a harcot Thordak ellen. Keresztül-kasul járják Exandriát szövetségesek után kutatva, hogy legyőzhesék a Hamukirályt. Vajon elég erősek mindehhez? Vagy Thordak hamuvá porlasztja Tal'Doreit?

Thordak visszavág! Whitestone és Syngom egyesített erői bajban vannak. A sárkány nagy erővel támad. Mivel Raishan elárulta őket, a Vox Machinának új tervet kell kieszelni, mielőtt a szövetségeseik odavesznek.

Thordak meghal, bár elég nagy árat kellett fizetni érte. A nagy kalamajkában Raishan elhurcolja Thordak holttestét. A Vox Machina nem tudja, mit tervez, de semmi jót. A csapat szétbomlott, mindenki a saját dolgával foglalkozik: a bosszúval, vigasztalódással és tudásvággyal.

A tengeren az ikrek az életükért küzdenek Ripley-vel szemben. Keyleth egy veszélyes földi rituálénak veti alá magát, hogy megtalálja Raishant, ami az életébe is kerülhet. Pike és Grog feladata sem veszélytelen, amikor Kaylie-t győzködik Scanlan megmentése érdekében.

Raishan lelke eggyé válik a vörös sárkány testével, és egy elpusztíthatatlan szörny lesz belőle. Felveszi a harcot a Vox Machinával. Megpróbálja elpusztítani őket, mielőtt meghiúsítanák a terveit.