Raishan v přestrojení navštíví Vox Machinu s příslibem pomoci. Řekne jim o artefaktu, který dokáže porazit Thordaka – brnění Mučedníka úsvitu. Tým se rozchází v názoru, zda mohou duplicitnímu drakovi věřit, ale vydá se do města Marquet, aby zjistil, zda mluví pravdu.

V Ank'Harel se Vox Machina setká tváří v tvář s Annou Ripleyovou... a Orthaxem. Jen co uniknou z jejích spárů, jsou obviněni z vraždy! Zatímco Vox Machina stojí před soudem, Scanlan narazí na svou dceru. Čas utíká a Scanlan se snaží zachránit své přátele a svůj vztah s Kaylie.

Jdi do pekla, Vox Machino! Ale nejdřív se zastav v Draconii. Nebojte se – Kima a Allura tam znají někoho, kdo může pomoci. Budete ji milovat, je skvělá. Ale nejdřív trocha romantiky. Percy něco cítí k Vex, Vax zase ke Keyleth! Co by se mohlo pokazit?

Zatímco Vax, Keyleth, Pike, Grog a Scanlan hledají magické brnění v Pekle Despathu, Percy, Vex, Kima a Allura se snaží přežít proti divokému Vorugalovi. Dokáže každý z týmů přežít pekelný oheň a mrazivou zkázu?

Zatímco Kimu pronásleduje Vorugal, Allura se snaží bestii zastavit a zachránit svou lásku. Mezitím v pekle hraje Pike s ďáblem o duše svých přátel a budoucnost světa. Má v rukávu eso, které může všechno zachránit?

Vítejte přátelé, v zámku Shorthalt! Je tam zpěv, tanec a víc kuřete, než byste kdy mohli sníst. Nestačí? Co takhle mladiství draci útočící na Whitestone? Nebo snad Raishan, co zradila Vox Machinu?

V troskách Whitestonu učiní Vox Machina překvapivý objev – vodítko od Ripleyové, které je láká do jejího vzdáleného ostrovního doupěte. Než budou moci pokračovat v boji proti Chromové konkláve, musí se vypořádat s hadem, který jim je v patách.

Po zničující ztrátě musí Vox Machina do boje s Thordakem bez jednoho člena. Cestují přes Exandrii a verbují spojence, aby se postavili Popelovému králi v jeho doupěti. Bude shromážděná síla světa stačit? Nebo Thordak spálí Tal'Dorei na popel?

Thordak vrací úder! Spojené armády Whitestonu a Syngornu mají potíže, když dračí útok začíná. Vox Machina, zrazena Raishan a ponechána bez možnosti útěku, se snaží vymyslet nový plán, než budou jejich spojenci vyhlazeni.

Thordak padl – i když cena byla vysoká. Raishan uteče s Thordakovou mrtvolou. Vox Machina nezná její plán, ale rozhodně to nebude nic dobrého. Rozdělí se a rozprchnou za svými osobními cíli: pomstou, útěchou a poznáním.

Na moři bojují dvojčata o život proti Ripleyové. Keyleth ve snaze najít Raishan podstoupí nebezpečný rituál země, který by ji mohl stát život. Pátrání Pike a Groga není o nic méně nebezpečné a snaží se přesvědčit Kaylie, aby pomohla zachránit Scanlana.

Spojením své duše s mrtvolou červeného draka se Raishan stává nezničitelnou, nemrtvou příšerou. Ve svém doupěti bojuje s Vox Machinou a snaží se je zničit dříve, než mohou překazit její plány.