Rio de Janeiro, 1999. Da en ung fyr fra middelklassen bliver narkoman, kommer hans far, en politibetjent, ham til undsætning i slumkvarteret. Victor er faren, hvis mission i livet er at vinde krigen mod stoffer. Alt imens hans søn Pedro uafbrudt taber sin kamp mod dem. At være på hver sin side i den samme krig får deres forhold til at smuldre.

Pedro trues og er ude af stand til at kæmpe mod sin afhængighed. Han møder Jasmin og kommer med i en bande, der begår hjemmerøverier i luksusboliger. Victor opsøger en informant i et forsøg på at finde sin søn. I 1970 deltager en ung Victor i sin første, komplekse narkorazzia.

Efter et mislykket forsøg på at blive forsonet med sin far og irriteret over fejlene begået under det sidste røveri, overvejer Pedro at holde op, kun for at udtænke en plan om et endnu større røveri. I 1970 infiltrerer Victor slumkvarteret og møder narkobaronen, der vil gøre kokain populært i Rio de Janeiro.

Pedro bliver irriteret over Licos konstante bommerter under røverierne. I 1995 begynder de 14-årige Pedro og Lico at tage kokain. De begår deres første indbrud for at få råd til deres misbrug. I 1970'erne presses en ung Victor til at sniffe kokain for første gang. Han sætter spørgsmålstegn ved sine egne handlinger som hemmelig agent og overvejer at forlade missionen.

Som 15-årig gennemgår Pedro en hård periode med afvænninger. Som voksen, og dybt fortvivlet over et forfærdeligt tab, bukker han fuldstændigt under for sit misbrug. Hans venner er bekymret for, at han vil tage en overdosis. I 1970 løber en ung Victor en risiko og foretager endnu en levering for narkobaronen Ribeiro.

Efter en hasteindlæggelse på hospitalet på grund af en overdosis, giver Pedro afvænning en ny chance, langt væk fra Rio de Janeiro. I 1999 løslades han som 18-årig fra ungdomsfængslet. Hans forhold til faren bliver dårligere. I 1970 styrker en ung Victor båndene til Ribeiro og lærer alt om den komplekse operation bag leveringen af stoffer til favelaen.

Stoffri og afklaret efter måneders afvænning lader Pedro sig lokke direkte tilbage til stoffer og forbrydelser. Politiet er i hælene på ham. I 1978 ansættes Victor hos civilpolitiet, og under en operation i favelaen løber han ind i en gammel bekendt. Han slutter sig desillusioneret til en enhed, der lover at fjerne stoffer fra Rio de Janeiro.

Efter et mislykket kup og et bandemedlems død ender Pedro med at blive kidnappet, hvilket bringer hans mor og søster i en farlig situation. De finder på en plan for at redde ham, mens Victor sværger hævn over gerningsmændene, da han hører om sin søns kidnapning.