Rio de Janeiro, 1999. Mladík z dobré rodiny propadne závislosti na drogách a jeho otec policista jde do slumu zachránit ho. Victor je otec, jehož životním posláním je vyhrát válku proti drogám. Jeho syn Pedro však svůj boj s drogami prohrává. Jsou na opačných stranách této války, a jejich vztah se proto hroutí.

Pedro je pod tlakem a nedokáže bojovat proti své závislosti. Potkává Jasmin a přidá se k partě, která vykrádá luxusní domy. Victor potřebuje informátora, aby syna vypátral. Je rok 1970, mladý Victor se účastní svého prvního drogového zátahu.

Po neúspěšném pokusu o smíření s otcem a naštvaný chybami při předchozím vloupání, Pedro se rozhodne přestat. Nakonec však přijde s plánem na ještě větší loupež. Je rok 1970, Victor pronikne do slumu a setká se s drogovým bossem, který chce v Rio de Janeiru rozšířit kokain.

Pedro ztrácí trpělivost s Licovými neustálými kiksy při vloupáních. Je rok 1995, čtrnáctiletí Pedro a Lico začínají brát kokain. Aby si na drogy vydělali, začnou vykrádat domy. Je rok 1970, mladý Victor pod tlakem okolí poprvé šňupe kokain. Má pochybnosti o tom, co jako tajný agent dělá, a uvažuje, že by svého úkolu nechal.

Patnáctiletý Pedro prochází brutálním obdobím léčby závislosti. Jako dospělý, zdrcený strašlivou ztrátou, drogám naprosto podlehne. Jeho přátelé mají strach, že se předávkuje. Je rok 1970, mladý Victor to riskne a ještě jednou doručí drogy pro drogového bosse Ribeira.

Pedro po předávkování skončí v nemocnici a rozhodne se, že znovu zkusí odvykací léčbu, tentokrát daleko od Rio de Janeira. V roce 1999, osmnáctiletý Pedro je propuštěn z nápravného zařízení pro mladistvé. Jeho vztah s otcem se zhorší. Je rok 1970, mladý Victor upevňuje své vztahy s Ribeirem a dovídá se o složitém mechanismu dopravy drog do favely.

Po měsících léčby je Pedro čistý a klidný, ale brzo ho znovu zlákají zločin a drogy. Policie je mu v patách. Je rok 1978, Victor nastupuje u policie a během zásahu ve favele narazí na starého známého. Je rozčarovaný a vstoupí do jednotky, která slibuje očistit Rio de Janeiro od drog.

Po neúspěšné loupeži a smrti člena party, Pedra unesou a jeho matka a sestra se ocitnou v nebezpečné situaci. Vymyslí plán na Pedrovu záchranu. Když se Victor dovídá o synově únosu, přísahá, že se pachatelům pomstí.